Almoço hoje com engenheiros da Área da Baía — longa conversa sobre o fornecimento de semicondutores até 2027–2028.
Consenso: as restrições continuarão severas em nós avançados, wafers de gerações anteriores, HBM, DRAM, substratos, CoWoS, encapsulamento FCBGA e MLCCs.
O que me pegou de surpresa: a capacidade de testes talvez resista melhor do que o esperado. Com gargalos em todos os outros pontos, eu não esperava isso.
Conversamos bastante sobre o risco de execução. Empresas que garantirem componentes críticos com antecedência, coordenarem de perto com os fornecedores e mantiverem a produção em andamento poderão sair na frente. Em um ambiente de oferta restrita, transformar demanda em remessas efetivas é o que faz a diferença.
Ouvi muitas opiniões inteligentes. Ainda estou assimilando. Ainda estou aprendendo.
Consenso: as restrições continuarão severas em nós avançados, wafers de gerações anteriores, HBM, DRAM, substratos, CoWoS, encapsulamento FCBGA e MLCCs.
O que me pegou de surpresa: a capacidade de testes talvez resista melhor do que o esperado. Com gargalos em todos os outros pontos, eu não esperava isso.
Conversamos bastante sobre o risco de execução. Empresas que garantirem componentes críticos com antecedência, coordenarem de perto com os fornecedores e mantiverem a produção em andamento poderão sair na frente. Em um ambiente de oferta restrita, transformar demanda em remessas efetivas é o que faz a diferença.
Ouvi muitas opiniões inteligentes. Ainda estou assimilando. Ainda estou aprendendo.