📡 Resumo das notícias do dia | 29 de outubro
RecodeX — retrospectiva das notícias: no último dia, os principais temas dos mercados globais se entrelaçaram em três frentes. Os resultados da Alphabet ficaram abaixo das expectativas, e a empresa reconheceu que seus modelos de IA estão afetando a busca tradicional; somados à pressão dos investimentos em IA sobre o fluxo de caixa, esses fatores reacenderam as preocupações do mercado com o retorno dos enormes gastos das gigantes de tecnologia em inteligência artificial. O Federal Reserve manteve os juros inalterados e emitiu sinais de uma postura mais restritiva, enquanto o PIB dos EUA no terceiro trimestre superou as expectativas, reforçando ainda mais a cautela em relação ao aperto monetário. Ao mesmo tempo, os resultados do terceiro trimestre da Samsung Electronics e o alerta sobre a escassez de chips, os avanços acelerados em capacidade computacional e ecossistemas de modelos de IA, além dos avanços na conformidade regulatória e dos incidentes de segurança no setor de criptoativos, compuseram o panorama informativo do dia.
📊 Macroeconomia global e bancos centrais
1. O Federal Reserve decidiu manter os juros inalterados nesta reunião de política monetária, em linha com as expectativas do mercado. Após o anúncio, o ouro à vista subiu brevemente cerca de US$ 7, para US$ 4.043 por onça.
2. O mercado interpretou a decisão do Fed de manter os juros inalterados como uma “pausa com viés hawkish”. O dólar posteriormente devolveu os ganhos e passou a cair, refletindo a percepção de que, mesmo suspendendo os cortes de juros, o Fed continua mantendo uma postura relativamente restritiva.
3. O presidente do Fed, Warsh, afirmou que não há desculpas nem exceções para o Federal Reserve alcançar a estabilidade de preços e disse que o comitê considera que obter mais informações ajudará a determinar a postura de política monetária adequada.
4. A estimativa preliminar do PIB real anualizado dos EUA no terceiro trimestre foi de 3,4%, acima da expectativa do mercado, de 3,2%, e bem acima dos 2,20% anteriores. O índice de preços PCE dos EUA em setembro ficou em linha com as expectativas do mercado. Após a divulgação dos dados, aumentou a cautela do mercado em relação a novos aumentos de juros pelo Fed.
5. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA na semana encerrada em 24 de outubro totalizaram 194 mil, abaixo da expectativa do mercado, de 199 mil.
6. A Autoridade Monetária de Hong Kong anunciou que manterá a taxa básica de juros inalterada em 4,25%. A taxa básica de Hong Kong está vinculada à política de juros do Fed. Um relatório de pesquisa do CICC considera que o cenário-base é de mais um aumento de juros pelo Fed em dezembro, seguido de um período de espera.
🤖 IA e gigantes de tecnologia
1. A Alphabet divulgou receita de US$ 127,58 bilhões no terceiro trimestre de 2026, abaixo das expectativas do mercado. Após a divulgação dos resultados, suas ações caíram mais de 7%; nas negociações após o fechamento, a queda chegou a 10% e, durante o pregão, atingiu brevemente 12,18%. A empresa perdeu cerca de US$ 500 bilhões em valor de mercado.
2. A Alphabet reconheceu que seus “modelos de IA” já estão afetando o negócio tradicional de busca. Tanto as vendas quanto os lucros da empresa ficaram abaixo das expectativas do mercado. Seu relatório trimestral listou cerca de US$ 98,5 bilhões em compromissos contingentes, aproximadamente US$ 23 bilhões a mais do que no trimestre anterior.
3. Os investimentos relacionados à IA do Google chegaram a US$ 51 bilhões, aumentando significativamente a pressão sobre o fluxo de caixa. O segmento “Outras Apostas”, que inclui a Waymo, representou apenas 0,3% da receita total neste trimestre. A Waymo continua sua expansão internacional, mas segue consumindo caixa.
4. A receita publicitária do YouTube cresceu 9% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre, chegando a US$ 11,2 bilhões. O ritmo de crescimento desacelerou em comparação com os trimestres anteriores e ficou abaixo do nível geral da Alphabet.
5. Com vendas robustas no negócio de nuvem, as ações da Microsoft subiram 2,8% após o fechamento do mercado. O Azure cresceu 43%. A diretora financeira da Microsoft, Amy Hood, afirmou que a empresa reduziu sua previsão de despesas de capital devido a atrasos na entrega de capacidade computacional por terceiros e planeja captar pelo menos US$ 25 bilhões por meio da emissão de títulos em dólares.
6. No Investor Day de 2026, a Oracle apresentou suas perspectivas de desempenho de longo prazo. A empresa prevê receita total superior a US$ 225 bilhões até o FY30, lucro por ação não GAAP acima de US$ 21 e fluxo de caixa livre superior a US$ 30 bilhões, aliviando as preocupações dos investidores quanto às perspectivas de retorno dos gastos da empresa com IA.
💼 Fusões e aquisições, financiamento e regulação
1. Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram que o Departamento de Justiça dos EUA está analisando a aquisição da plataforma de inteligência artificial Hugging Face pela Nvidia. O escopo específico e o andamento da análise ainda não foram divulgados.
2. A fabricante de chips Marvell está em negociações avançadas para adquirir a Lumentum, fabricante de equipamentos de comunicação óptica e lasers. Após a notícia, as ações da Lumentum dispararam nas negociações após o fechamento, subindo mais de 10%. As partes ainda não divulgaram os termos específicos nem o cronograma da transação.
3. A TPG está negociando a aquisição de uma empresa britânica de data centers, em uma transação avaliada em cerca de US$ 5 bilhões. As conversas com a vendedora, Elliott Management, continuam, e ainda não há garantia de que o negócio será concluído.
4. A DoorDash está em negociações avançadas para adquirir a plataforma de entrega de supermercados Instacart, em uma transação avaliada em cerca de US$ 17 bilhões. O acordo poderá ser anunciado oficialmente já na manhã de quinta-feira.
5. O estado norte-americano de Utah apresentou acusações criminais contra a plataforma de mercados de previsão Kalshi, acusando-a de promover jogos de azar ilegais. Nova York, Washington e outros estados já haviam processado a Kalshi por questões semelhantes. A empresa também contratou o ex-assessor de Obama, Schultz.
6. Segundo relatos, a Deutsche Telekom suspendeu o plano de fusão em larga escala com a T-Mobile. O processo relacionado foi interrompido.
🚀 Setores e novidades corporativas
1. A Samsung Electronics divulgou os resultados finais do terceiro trimestre: a receita foi de 195,3 trilhões de won, ligeiramente acima dos dados preliminares, enquanto o lucro operacional de 107,4 trilhões de won ficou em linha com os números preliminares. A receita consolidada foi de US$ 141,1 bilhões e o lucro operacional, de US$ 77,5 bilhões, aumentos anuais de 126,88% e 783,11%, respectivamente. A divisão DS, responsável pelos chips, representou cerca de 99% do lucro operacional total da empresa.
2. A Samsung Electronics prevê que a escassez de chips se agravará ainda mais no próximo ano e planeja começar a produzir, no primeiro semestre, a memória de alta largura de banda HBM4E para aceleradores de IA.
3. O primeiro cluster de computação inteligente do país equipado com 1.024 placas Ascend 950DT entrou em operação em Wuhan. Cada nó conta com 1.024 placas aceleradoras NPU Ascend, oferecendo capacidade computacional FP8 de 1 EFLOPS. A TianGai 300, da fabricante chinesa de GPUs Iluvatar CoreX, superou a Nvidia H200 em desempenho nos testes práticos
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RecodeX — retrospectiva das notícias: no último dia, os principais temas dos mercados globais se entrelaçaram em três frentes. Os resultados da Alphabet ficaram abaixo das expectativas, e a empresa reconheceu que seus modelos de IA estão afetando a busca tradicional; somados à pressão dos investimentos em IA sobre o fluxo de caixa, esses fatores reacenderam as preocupações do mercado com o retorno dos enormes gastos das gigantes de tecnologia em inteligência artificial. O Federal Reserve manteve os juros inalterados e emitiu sinais de uma postura mais restritiva, enquanto o PIB dos EUA no terceiro trimestre superou as expectativas, reforçando ainda mais a cautela em relação ao aperto monetário. Ao mesmo tempo, os resultados do terceiro trimestre da Samsung Electronics e o alerta sobre a escassez de chips, os avanços acelerados em capacidade computacional e ecossistemas de modelos de IA, além dos avanços na conformidade regulatória e dos incidentes de segurança no setor de criptoativos, compuseram o panorama informativo do dia.
📊 Macroeconomia global e bancos centrais
1. O Federal Reserve decidiu manter os juros inalterados nesta reunião de política monetária, em linha com as expectativas do mercado. Após o anúncio, o ouro à vista subiu brevemente cerca de US$ 7, para US$ 4.043 por onça.
2. O mercado interpretou a decisão do Fed de manter os juros inalterados como uma “pausa com viés hawkish”. O dólar posteriormente devolveu os ganhos e passou a cair, refletindo a percepção de que, mesmo suspendendo os cortes de juros, o Fed continua mantendo uma postura relativamente restritiva.
3. O presidente do Fed, Warsh, afirmou que não há desculpas nem exceções para o Federal Reserve alcançar a estabilidade de preços e disse que o comitê considera que obter mais informações ajudará a determinar a postura de política monetária adequada.
4. A estimativa preliminar do PIB real anualizado dos EUA no terceiro trimestre foi de 3,4%, acima da expectativa do mercado, de 3,2%, e bem acima dos 2,20% anteriores. O índice de preços PCE dos EUA em setembro ficou em linha com as expectativas do mercado. Após a divulgação dos dados, aumentou a cautela do mercado em relação a novos aumentos de juros pelo Fed.
5. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA na semana encerrada em 24 de outubro totalizaram 194 mil, abaixo da expectativa do mercado, de 199 mil.
6. A Autoridade Monetária de Hong Kong anunciou que manterá a taxa básica de juros inalterada em 4,25%. A taxa básica de Hong Kong está vinculada à política de juros do Fed. Um relatório de pesquisa do CICC considera que o cenário-base é de mais um aumento de juros pelo Fed em dezembro, seguido de um período de espera.
🤖 IA e gigantes de tecnologia
1. A Alphabet divulgou receita de US$ 127,58 bilhões no terceiro trimestre de 2026, abaixo das expectativas do mercado. Após a divulgação dos resultados, suas ações caíram mais de 7%; nas negociações após o fechamento, a queda chegou a 10% e, durante o pregão, atingiu brevemente 12,18%. A empresa perdeu cerca de US$ 500 bilhões em valor de mercado.
2. A Alphabet reconheceu que seus “modelos de IA” já estão afetando o negócio tradicional de busca. Tanto as vendas quanto os lucros da empresa ficaram abaixo das expectativas do mercado. Seu relatório trimestral listou cerca de US$ 98,5 bilhões em compromissos contingentes, aproximadamente US$ 23 bilhões a mais do que no trimestre anterior.
3. Os investimentos relacionados à IA do Google chegaram a US$ 51 bilhões, aumentando significativamente a pressão sobre o fluxo de caixa. O segmento “Outras Apostas”, que inclui a Waymo, representou apenas 0,3% da receita total neste trimestre. A Waymo continua sua expansão internacional, mas segue consumindo caixa.
4. A receita publicitária do YouTube cresceu 9% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre, chegando a US$ 11,2 bilhões. O ritmo de crescimento desacelerou em comparação com os trimestres anteriores e ficou abaixo do nível geral da Alphabet.
5. Com vendas robustas no negócio de nuvem, as ações da Microsoft subiram 2,8% após o fechamento do mercado. O Azure cresceu 43%. A diretora financeira da Microsoft, Amy Hood, afirmou que a empresa reduziu sua previsão de despesas de capital devido a atrasos na entrega de capacidade computacional por terceiros e planeja captar pelo menos US$ 25 bilhões por meio da emissão de títulos em dólares.
6. No Investor Day de 2026, a Oracle apresentou suas perspectivas de desempenho de longo prazo. A empresa prevê receita total superior a US$ 225 bilhões até o FY30, lucro por ação não GAAP acima de US$ 21 e fluxo de caixa livre superior a US$ 30 bilhões, aliviando as preocupações dos investidores quanto às perspectivas de retorno dos gastos da empresa com IA.
💼 Fusões e aquisições, financiamento e regulação
1. Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram que o Departamento de Justiça dos EUA está analisando a aquisição da plataforma de inteligência artificial Hugging Face pela Nvidia. O escopo específico e o andamento da análise ainda não foram divulgados.
2. A fabricante de chips Marvell está em negociações avançadas para adquirir a Lumentum, fabricante de equipamentos de comunicação óptica e lasers. Após a notícia, as ações da Lumentum dispararam nas negociações após o fechamento, subindo mais de 10%. As partes ainda não divulgaram os termos específicos nem o cronograma da transação.
3. A TPG está negociando a aquisição de uma empresa britânica de data centers, em uma transação avaliada em cerca de US$ 5 bilhões. As conversas com a vendedora, Elliott Management, continuam, e ainda não há garantia de que o negócio será concluído.
4. A DoorDash está em negociações avançadas para adquirir a plataforma de entrega de supermercados Instacart, em uma transação avaliada em cerca de US$ 17 bilhões. O acordo poderá ser anunciado oficialmente já na manhã de quinta-feira.
5. O estado norte-americano de Utah apresentou acusações criminais contra a plataforma de mercados de previsão Kalshi, acusando-a de promover jogos de azar ilegais. Nova York, Washington e outros estados já haviam processado a Kalshi por questões semelhantes. A empresa também contratou o ex-assessor de Obama, Schultz.
6. Segundo relatos, a Deutsche Telekom suspendeu o plano de fusão em larga escala com a T-Mobile. O processo relacionado foi interrompido.
🚀 Setores e novidades corporativas
1. A Samsung Electronics divulgou os resultados finais do terceiro trimestre: a receita foi de 195,3 trilhões de won, ligeiramente acima dos dados preliminares, enquanto o lucro operacional de 107,4 trilhões de won ficou em linha com os números preliminares. A receita consolidada foi de US$ 141,1 bilhões e o lucro operacional, de US$ 77,5 bilhões, aumentos anuais de 126,88% e 783,11%, respectivamente. A divisão DS, responsável pelos chips, representou cerca de 99% do lucro operacional total da empresa.
2. A Samsung Electronics prevê que a escassez de chips se agravará ainda mais no próximo ano e planeja começar a produzir, no primeiro semestre, a memória de alta largura de banda HBM4E para aceleradores de IA.
3. O primeiro cluster de computação inteligente do país equipado com 1.024 placas Ascend 950DT entrou em operação em Wuhan. Cada nó conta com 1.024 placas aceleradoras NPU Ascend, oferecendo capacidade computacional FP8 de 1 EFLOPS. A TianGai 300, da fabricante chinesa de GPUs Iluvatar CoreX, superou a Nvidia H200 em desempenho nos testes práticos
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