Guerra das nuvens: AMZN vs GOOGL vs MSFT — Quem vence na nuvem de IA?
Após o resultado monstruoso de 41% do GOOGL Cloud, acima das expectativas, e os sólidos 35% do Azure da MSFT, a AWS da AMZN é a última a divulgar resultados. Este é o Super Bowl da nuvem.
Placar até agora:
GOOGL Cloud: US$ 14,1 bi, +41%, A+; MSFT Azure: US$ 42 bi estimados, +35%, B+; AMZN AWS: ???
Minha análise: GOOGL está vencendo entre as startups de IA graças às TPUs e aos preços do Gemini. MSFT está vencendo entre as empresas graças à OpenAI e ao pacote com o Copilot. AMZN está vencendo em amplitude de opções graças à variedade do Bedrock — Anthropic Claude, Llama e Titan, tudo em um só lugar.
Quem tem uma vantagem competitiva duradoura? A AWS ainda tem 32% de participação de mercado, contra 23% da Azure e 11% da GCP. Mas o crescimento importa mais agora. Se a AWS ficar abaixo de 18%, o mercado dirá que ela está perdendo. Se ficar acima de 19%, o mercado dirá que a disputa entre três continua aberta.
Investimentos de capital: AMZN US$ 20 bi vs MSFT US$ 22 bi vs GOOGL US$ 22 bi — todas estão investindo pesado. Principal diferencial: chips personalizados. Trainium2 da Amazon vs TPU do Google vs Maia da Azure. A eficiência melhora as margens.
Meu ranking para hoje à noite: GOOGL tem o melhor impulso, MSFT é a que mais fideliza os clientes, AMZN tem a avaliação mais barata. Previsão: AWS a 18,5%, ação sobe 5% para reduzir a diferença em relação à GOOGL.
#EarningsSeason #BinancePick $AMZN
Após o resultado monstruoso de 41% do GOOGL Cloud, acima das expectativas, e os sólidos 35% do Azure da MSFT, a AWS da AMZN é a última a divulgar resultados. Este é o Super Bowl da nuvem.
Placar até agora:
GOOGL Cloud: US$ 14,1 bi, +41%, A+; MSFT Azure: US$ 42 bi estimados, +35%, B+; AMZN AWS: ???
Minha análise: GOOGL está vencendo entre as startups de IA graças às TPUs e aos preços do Gemini. MSFT está vencendo entre as empresas graças à OpenAI e ao pacote com o Copilot. AMZN está vencendo em amplitude de opções graças à variedade do Bedrock — Anthropic Claude, Llama e Titan, tudo em um só lugar.
Quem tem uma vantagem competitiva duradoura? A AWS ainda tem 32% de participação de mercado, contra 23% da Azure e 11% da GCP. Mas o crescimento importa mais agora. Se a AWS ficar abaixo de 18%, o mercado dirá que ela está perdendo. Se ficar acima de 19%, o mercado dirá que a disputa entre três continua aberta.
Investimentos de capital: AMZN US$ 20 bi vs MSFT US$ 22 bi vs GOOGL US$ 22 bi — todas estão investindo pesado. Principal diferencial: chips personalizados. Trainium2 da Amazon vs TPU do Google vs Maia da Azure. A eficiência melhora as margens.
Meu ranking para hoje à noite: GOOGL tem o melhor impulso, MSFT é a que mais fideliza os clientes, AMZN tem a avaliação mais barata. Previsão: AWS a 18,5%, ação sobe 5% para reduzir a diferença em relação à GOOGL.
#EarningsSeason #BinancePick $AMZN
