【29/10/2026 · Briefing interno sobre IA de ponta e infraestrutura de computação】
【Principais tendências】
As despesas trimestrais da Alphabet ultrapassaram US$ 51,3 bilhões, levando o fluxo de caixa a ficar negativo em US$ 9,07 bilhões, enquanto a Microsoft planeja investir US$ 170 bilhões ao longo do ano; já a SK hynix superou 100 trilhões em receita e esgotou sua capacidade até 2029. Os lucros da cadeia do setor estão migrando cada vez mais para os monopólios físicos de memória e interconexão óptica.
【Principais movimentos e análise de eventos nas últimas 24 horas】
• Teleconferência sobre os resultados do Google: os usuários ativos mensais do Gemini chegaram a 1 bilhão, mas a empresa prevê um grande aumento nas despesas de capital no próximo ano: segundo o BlockBeats, em 29 de outubro, a Alphabet, controladora do Google, realizou uma teleconferência na madrugada de hoje após divulgar os resultados do terceiro trimestre de 2026.
• Fonte: enquanto os órgãos antitruste continuam investigando a conduta da Nvidia: Reuters: Fonte: enquanto os órgãos antitruste continuam investigando a conduta da Nvidia.
• Devido a demissões e a novos testes de fluxo de caixa, a Microsoft divulgará seus resultados após o fechamento do mercado: a Microsoft reportará pela primeira vez a receita do Azure em dólares, enquanto a empresa investe pesadamente para ampliar a capacidade de sua infraestrutura de inteligência artificial.
【Respostas para alocação estratégica】
Mantenha uma posição comprada firme nos líderes monopolistas que integram memória HBM e comunicações ópticas, com pedidos garantidos até 2029; adote uma posição vendida tática em provedores de nuvem cujos enormes gastos estão deteriorando o fluxo de caixa livre e em empresas de computação de segunda linha com atrasos nas entregas; proteja-se contra a desaceleração no cumprimento de contratos de software empresarial...
Acesse o canal exclusivo pelo destaque fixado na página inicial: #AI #人工智能 #算力
【Principais tendências】
As despesas trimestrais da Alphabet ultrapassaram US$ 51,3 bilhões, levando o fluxo de caixa a ficar negativo em US$ 9,07 bilhões, enquanto a Microsoft planeja investir US$ 170 bilhões ao longo do ano; já a SK hynix superou 100 trilhões em receita e esgotou sua capacidade até 2029. Os lucros da cadeia do setor estão migrando cada vez mais para os monopólios físicos de memória e interconexão óptica.
【Principais movimentos e análise de eventos nas últimas 24 horas】
• Teleconferência sobre os resultados do Google: os usuários ativos mensais do Gemini chegaram a 1 bilhão, mas a empresa prevê um grande aumento nas despesas de capital no próximo ano: segundo o BlockBeats, em 29 de outubro, a Alphabet, controladora do Google, realizou uma teleconferência na madrugada de hoje após divulgar os resultados do terceiro trimestre de 2026.
• Fonte: enquanto os órgãos antitruste continuam investigando a conduta da Nvidia: Reuters: Fonte: enquanto os órgãos antitruste continuam investigando a conduta da Nvidia.
• Devido a demissões e a novos testes de fluxo de caixa, a Microsoft divulgará seus resultados após o fechamento do mercado: a Microsoft reportará pela primeira vez a receita do Azure em dólares, enquanto a empresa investe pesadamente para ampliar a capacidade de sua infraestrutura de inteligência artificial.
【Respostas para alocação estratégica】
Mantenha uma posição comprada firme nos líderes monopolistas que integram memória HBM e comunicações ópticas, com pedidos garantidos até 2029; adote uma posição vendida tática em provedores de nuvem cujos enormes gastos estão deteriorando o fluxo de caixa livre e em empresas de computação de segunda linha com atrasos nas entregas; proteja-se contra a desaceleração no cumprimento de contratos de software empresarial...
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