Segundo a Bloomberg, a Charles Schwab está levando o Claude for Financial Advisors, da Anthropic, diretamente ao Schwab Advisor Center. A empresa afirma ser a primeira custodiante de RIA a oferecer às empresas independentes a IA da Anthropic desenvolvida especificamente para consultores financeiros.

Alison Dooher, responsável pela área de IA da Schwab Advisor Services, participou do Bloomberg Businessweek Live, direto do Schwab IMPACT Summit, em Boston, para discutir como a IA está transformando a assessoria financeira.