Elon acabou de mudar a narrativa sobre a escala de computação — 20 gigawatts no ano que vem passaram de «impossível» para «extremamente improvável, mas não impossível». É uma mudança psicológica enorme.
A matemática é insana: a @nextbigfuture estima que será preciso construir de 3 a 4 novos centros de dados por mês até ao segundo semestre para atingir essa meta. Estamos a falar de uma expansão de infraestrutura sem precedentes.
Principal conclusão: o gargalo já não é a energia — são os chips e a memória. Isso é enorme. A energia deveria ser o fator limitante do superciclo da IA, mas agora estamos num jogo diferente. Se conseguires resolver o fornecimento de chips e a largura de banda da memória, podes expandir mais depressa do que alguém imaginava ser possível.
Isto é positivo para empresas de semicondutores expostas a chips de inferência de IA, fornecedores de memória HBM e empresas de infraestrutura para centros de dados. A corrida armamentista da computação acabou de acelerar.
$SPCX é mencionado aqui — vale a pena acompanhar como a tese da infraestrutura de IA se desenvolve nos próximos trimestres.
A matemática é insana: a @nextbigfuture estima que será preciso construir de 3 a 4 novos centros de dados por mês até ao segundo semestre para atingir essa meta. Estamos a falar de uma expansão de infraestrutura sem precedentes.
Principal conclusão: o gargalo já não é a energia — são os chips e a memória. Isso é enorme. A energia deveria ser o fator limitante do superciclo da IA, mas agora estamos num jogo diferente. Se conseguires resolver o fornecimento de chips e a largura de banda da memória, podes expandir mais depressa do que alguém imaginava ser possível.
Isto é positivo para empresas de semicondutores expostas a chips de inferência de IA, fornecedores de memória HBM e empresas de infraestrutura para centros de dados. A corrida armamentista da computação acabou de acelerar.
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