Qual é a força da demanda por memória para IA? A SK Hynix afirma que a visibilidade da demanda por capacidade de produção de DRAM e HBM já se estende até 2029!
Em 28 de outubro, durante a apresentação dos resultados mais recentes, a SK Hynix revelou que os clientes estão negociando ativamente e com antecedência o fornecimento de memória para os próximos três anos.
Segundo o CEO Kwak Noh-jung:
1. A demanda por DRAM e HBM continua forte.
2. A empresa já assinou contratos de fornecimento de longo prazo com alguns clientes.
3. Outros clientes também apresentaram planos claros de compra para o futuro.
4. Considerando em conjunto os pedidos já contratados e a demanda em negociação, a visibilidade da capacidade de produção para os próximos três anos já é muito alta.
Esse cenário é impulsionado principalmente pela demanda por servidores de IA, memória de alta largura de banda e construção de data centers.
A HBM é um componente importante dos aceleradores de IA. Chips de IA avançados de empresas como a NVIDIA precisam ser combinados com grandes quantidades de memória de alta velocidade para processar o treinamento e a inferência de modelos grandes.
No entanto, há uma distinção importante.
A SK Hynix não anunciou que toda a sua capacidade de produção até 2029 já foi oficialmente vendida.
A declaração do CEO inclui tanto contratos de longo prazo já assinados quanto demandas de compra que os clientes ainda estão negociando.
Para os investidores, o que realmente vale a pena acompanhar é:
Se a oferta de HBM continuará restrita nos próximos anos e se a expansão da capacidade da SK Hynix, da Samsung e da Micron mudará o equilíbrio entre oferta e demanda no mercado de memória.
A concorrência no setor de IA já se estendeu das GPUs à cadeia de fornecimento de memória.
Em 28 de outubro, durante a apresentação dos resultados mais recentes, a SK Hynix revelou que os clientes estão negociando ativamente e com antecedência o fornecimento de memória para os próximos três anos.
Segundo o CEO Kwak Noh-jung:
1. A demanda por DRAM e HBM continua forte.
2. A empresa já assinou contratos de fornecimento de longo prazo com alguns clientes.
3. Outros clientes também apresentaram planos claros de compra para o futuro.
4. Considerando em conjunto os pedidos já contratados e a demanda em negociação, a visibilidade da capacidade de produção para os próximos três anos já é muito alta.
Esse cenário é impulsionado principalmente pela demanda por servidores de IA, memória de alta largura de banda e construção de data centers.
A HBM é um componente importante dos aceleradores de IA. Chips de IA avançados de empresas como a NVIDIA precisam ser combinados com grandes quantidades de memória de alta velocidade para processar o treinamento e a inferência de modelos grandes.
No entanto, há uma distinção importante.
A SK Hynix não anunciou que toda a sua capacidade de produção até 2029 já foi oficialmente vendida.
A declaração do CEO inclui tanto contratos de longo prazo já assinados quanto demandas de compra que os clientes ainda estão negociando.
Para os investidores, o que realmente vale a pena acompanhar é:
Se a oferta de HBM continuará restrita nos próximos anos e se a expansão da capacidade da SK Hynix, da Samsung e da Micron mudará o equilíbrio entre oferta e demanda no mercado de memória.
A concorrência no setor de IA já se estendeu das GPUs à cadeia de fornecimento de memória.
