Tenho acompanhado a forma como a narrativa da IA está se desenrolando de maneira diferente do que a maioria espera. Todos se concentram nos números de uso do Copilot ou no crescimento do Azure, mas a mudança mais discreta está em como a Microsoft está prendendo os desenvolvedores ao seu conjunto de ferramentas antes que o verdadeiro problema de coordenação apareça.
A maioria das pessoas ainda trata a IA como um recurso de produto. A camada mais complexa é a estrutura de distribuição e incentivos que está por baixo. Quando as equipes começam a entregar código por meio de agentes no estilo do Copilot, o custo de mudar de solução passa a ser operacional, não apenas técnico.
Isso muda o poder de negociação entre os provedores de nuvem e os projetos independentes de infraestrutura que muitos de nós ainda mantemos. Se o caminho padrão para escrever e implantar software passar por uma única pilha tecnológica, a demanda por computação descentralizada e redes especializadas de inferência será adiada, não eliminada.
Neste mercado, as pessoas ainda avaliam os tokens de IA com base nos ciclos de entusiasmo e no volume de anúncios. O verdadeiro gargalo é quem controla o fluxo de trabalho no qual o código é escrito e os modelos são acionados. A Microsoft está construindo esse controle agora. Isso importa mais para a alocação de longo prazo do que qualquer resultado trimestral isolado.
Pessoalmente, tenho menos interesse em saber se superaram as estimativas de lucro por ação e mais em quanto da atenção dos desenvolvedores absorvem discretamente neste trimestre. Esse número raramente aparece nas manchetes.
#EarningsSeason #BinancePick
#CanMicrosoftDeliverOnA
#CanGoogleDefindltsCore
$MSFT
$GOOGL
A maioria das pessoas ainda trata a IA como um recurso de produto. A camada mais complexa é a estrutura de distribuição e incentivos que está por baixo. Quando as equipes começam a entregar código por meio de agentes no estilo do Copilot, o custo de mudar de solução passa a ser operacional, não apenas técnico.
Isso muda o poder de negociação entre os provedores de nuvem e os projetos independentes de infraestrutura que muitos de nós ainda mantemos. Se o caminho padrão para escrever e implantar software passar por uma única pilha tecnológica, a demanda por computação descentralizada e redes especializadas de inferência será adiada, não eliminada.
Neste mercado, as pessoas ainda avaliam os tokens de IA com base nos ciclos de entusiasmo e no volume de anúncios. O verdadeiro gargalo é quem controla o fluxo de trabalho no qual o código é escrito e os modelos são acionados. A Microsoft está construindo esse controle agora. Isso importa mais para a alocação de longo prazo do que qualquer resultado trimestral isolado.
Pessoalmente, tenho menos interesse em saber se superaram as estimativas de lucro por ação e mais em quanto da atenção dos desenvolvedores absorvem discretamente neste trimestre. Esse número raramente aparece nas manchetes.
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