US$ 3 bilhões: a Nvidia comprou ações de um dos seus próprios clientes.
O dinheiro deu uma volta e voltou às mãos de quem compra os chips.
Na segunda-feira, a Nvidia anunciou que subscreveria US$ 3 bilhões nesta nova emissão de ações da Meta. Na terça-feira, a AMD acompanhou, com US$ 1 bilhão. A Broadcom também manifestou interesse em participar. As três vendem chips à Meta.
No mercado, a reação do dia foi bem clara: as ações da AMD subiram mais de 5%, as da Broadcom mais de 3%, enquanto as da própria Meta, que emitiu ações, caíram 1,1%.
Por que os fornecedores estão disputando para dar dinheiro aos clientes? Porque o capex dos clientes se transforma em encomendas para os fornecedores. Nesta rodada, a Meta está levantando quase US$ 100 bilhões, e a maior parte desse dinheiro acabará sendo investida em capacidade computacional. Quem garantir primeiro a relação comercial e colocar primeiro os seus racks no centro de dados entende muito bem as contas — dos dois lados.
Mas também é preciso olhar para o outro lado: a Meta continua avançando no desenvolvimento dos seus próprios chips. A velocidade com que os clientes desenvolvem chips é o risco deste investimento.
Primeiro, vamos ver os resultados desta semana da Microsoft, da Google e da Amazon: quanto do dinheiro gasto em IA elas conseguiram recuperar?
O dinheiro deu uma volta e voltou às mãos de quem compra os chips.
O dinheiro deu uma volta e voltou às mãos de quem compra os chips.
Na segunda-feira, a Nvidia anunciou que subscreveria US$ 3 bilhões nesta nova emissão de ações da Meta. Na terça-feira, a AMD acompanhou, com US$ 1 bilhão. A Broadcom também manifestou interesse em participar. As três vendem chips à Meta.
No mercado, a reação do dia foi bem clara: as ações da AMD subiram mais de 5%, as da Broadcom mais de 3%, enquanto as da própria Meta, que emitiu ações, caíram 1,1%.
Por que os fornecedores estão disputando para dar dinheiro aos clientes? Porque o capex dos clientes se transforma em encomendas para os fornecedores. Nesta rodada, a Meta está levantando quase US$ 100 bilhões, e a maior parte desse dinheiro acabará sendo investida em capacidade computacional. Quem garantir primeiro a relação comercial e colocar primeiro os seus racks no centro de dados entende muito bem as contas — dos dois lados.
Mas também é preciso olhar para o outro lado: a Meta continua avançando no desenvolvimento dos seus próprios chips. A velocidade com que os clientes desenvolvem chips é o risco deste investimento.
Primeiro, vamos ver os resultados desta semana da Microsoft, da Google e da Amazon: quanto do dinheiro gasto em IA elas conseguiram recuperar?
O dinheiro deu uma volta e voltou às mãos de quem compra os chips.