01｜Lucros industriais da China crescem 14,4%
Em setembro, os lucros das empresas industriais de grande porte da China cresceram 14,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior; nos primeiros nove meses, o avanço foi de 15,5%. Os lucros da indústria de fabricação de eletrônicos aumentaram mais de 100%, enquanto setores como os de automóveis e móveis continuaram sob pressão. A divergência entre os setores merece atenção.
02｜PIB da Coreia do Sul supera as expectativas; semicondutores impulsionam o crescimento
O PIB da Coreia do Sul cresceu 1,0% no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior, acima da previsão de 0,7%. As exportações de chips de IA e os investimentos em equipamentos foram os principais motores, enquanto o consumo das famílias permaneceu fraco.
03｜Bolsa sul-coreana dispara 3,09%
O KOSPI fechou perto dos 5.638 pontos. As ações da Samsung Electronics subiram cerca de 4%, e as da SK Hynix, aproximadamente 5%. O setor de semicondutores se recuperou de forma expressiva. Vale acompanhar de perto os resultados da SK Hynix, que serão divulgados amanhã.
04｜Recuperação de 1,73% na bolsa japonesa
O Nikkei 225 fechou perto dos 63.268 pontos. As ações de semicondutores, IA e setores tecnológicos relacionados recuperaram, enquanto o mercado continua à espera de sinais sobre as políticas do Banco do Japão e da Fed.
05｜Quedas simultâneas nas bolsas da China continental e de Hong Kong
O Índice Composto de Xangai caiu 1,33%, o Índice Composto de Shenzhen recuou 2,50% e o Hang Seng perdeu 0,73%. Apesar da melhoria dos lucros industriais, as ações tecnológicas continuaram sob pressão, evidenciando uma forte divergência nos mercados asiáticos.
06｜Começam oficialmente as eleições em Israel
As eleições para o parlamento israelita realizam-se hoje, com Benjamin Netanyahu a enfrentar uma concorrência intensa. O resultado poderá afetar as expectativas quanto à política no Médio Oriente; atenção especial aos prémios de risco do petróleo bruto e do ouro. A votação ainda não terminou.
07｜Lucros da HSBC crescem, mas as ações caem acentuadamente
O lucro antes de impostos da HSBC no terceiro trimestre cresceu 32% em termos homólogos, mas as receitas ficaram aquém das expectativas e o crescimento da gestão de património abrandou. As ações caíram acentuadamente durante a sessão; o mercado está mais atento ao crescimento futuro do que aos lucros do período.
08｜Nvidia investe 3 mil milhões de dólares na Meta
A Nvidia anunciou um investimento numa ronda de financiamento por emissão de ações da Meta e a expansão da colaboração nas áreas de modelos e assistentes de IA. As ligações entre capital e tecnologia no setor da IA estão a estreitar-se, mas os retornos efetivos dos investimentos cruzados ainda têm de ser comprovados.
09｜Coca-Cola aumenta as previsões de lucros para o ano
As receitas da Coca-Cola no terceiro trimestre foram de 13,4 mil milhões de dólares, mais 7% em termos homólogos, e as vendas globais cresceram 5%. A empresa reviu em alta as previsões de lucros para o ano, mostrando a resiliência do consumo de marcas.
10｜Resultados da UPS superam as expectativas; previsões anuais revistas em alta
As receitas da UPS no terceiro trimestre foram de 22,9 mil milhões de dólares, um aumento homólogo de 6,7%. A empresa também elevou as previsões anuais de receitas, lucros e fluxo de caixa. Vale a pena acompanhar as mudanças operacionais no setor da logística.
11｜Lucros da PayPal superam as expectativas, mas o crescimento das receitas abranda
O lucro ajustado por ação da PayPal foi de 1,45 dólares, acima das expectativas do mercado, mas as receitas ficaram abaixo das previsões. A empresa elevou a meta de lucros para o ano. A qualidade do crescimento do negócio de pagamentos está no centro das atenções do mercado.
12｜Carteira de encomendas da Boeing atinge recorde
As receitas da Boeing no terceiro trimestre foram de cerca de 24,2 mil milhões de dólares e a carteira de encomendas no final do período atingiu 745 mil milhões de dólares. O fluxo de caixa melhorou, mas o negócio de aviões comerciais ainda precisa de continuar a recuperar.
13｜Petróleo bruto internacional mantém-se volátil em níveis elevados
Às 17:18, hora de Pequim, o Brent estava cotado a 116,26 dólares por barril. As negociações diplomáticas no Médio Oriente e os riscos para a segurança do abastecimento cruzam-se, e a direção dos preços do petróleo no curto prazo continua incerta.
14｜O ouro volta a estar sob pressão; os 4.000 dólares são um nível a acompanhar
Às 18:42, hora de Pequim, o ouro à vista estava cotado a cerca de 4.000,52 dólares por onça. O fortalecimento do dólar e as expectativas de taxas de juro elevadas limitam a recuperação, enquanto o mercado aguarda o resultado da reunião da Fed.
15｜Desempenho divergente entre o BTC e o setor tecnológico das bolsas dos EUA
Às 19:32, hora de Pequim, o BTC estava cotado a cerca de 79.700 dólares. Em 26 de outubro, os ETFs spot de BTC dos EUA registaram entradas líquidas de cerca de 110,3 milhões de dólares, enquanto os ETFs de ETH registaram saídas líquidas de cerca de 88,6 milhões de dólares. Os fluxos de capital continuam divergentes entre diferentes criptoativos.
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📊 Visão geral do mercado no período
Apetite geral pelo risco: divergência estrutural.
As bolsas da Coreia do Sul e do Japão registaram recuperações expressivas, as ações tecnológicas da China continental e de Hong Kong estiveram sob pressão e o setor bancário europeu apresentou um desempenho fraco.
O petróleo bruto oscilou em níveis elevados, o ouro manteve-se em torno dos 4.000 dólares e o BTC continuou à procura de uma direção perto dos 80.000 dólares.
Os três principais pontos a acompanhar esta semana:
A decisão da Fed sobre as taxas de juro, na madrugada de 29 de outubro.
Os resultados dos gigantes tecnológicos dos EUA e as despesas de capital em IA.
As eleições em Israel e os riscos para o abastecimento de petróleo bruto no Médio Oriente.
Ativos a acompanhar: NVDA, AMD, MU, SOXX, ouro, Brent, BTC, ETH, SOL.