【2026.10.27 · Inteligência interna sobre IA de ponta e infraestrutura de computação】
【Diretriz central】
A corrida da Anthropic rumo a um IPO de 100 bilhões ocorre em meio a prejuízos de 80,7 bilhões e mais de 780 bilhões em dívidas extrapatrimoniais de leasing de capacidade computacional. A disputa pela IA transformou-se numa interdependência de capital entre os oligopólios de chips. Com o aumento da capacidade computacional ociosa nas empresas, mais de 200 provedores de nuvem de computação de segunda linha, sem fluxo de caixa, enfrentam uma liquidação implacável.
【Principais movimentos e análise de eventos nas últimas 24h】
• O IPO da Anthropic impulsiona a especulação sobre IA, ações de chips lideram a recuperação, o Bitcoin oscila lateralmente e os preços do petróleo recuam; por outro lado, às vésperas da decisão do Fed, o mercado de títulos do Tesouro dos EUA permanece tranquilo.
• No início do pregão das ações dos EUA em 26 de outubro, a Applied Optoelectronics liderou as ações ligadas à IA, com alta superior a 6,1%: no início do pregão, a Applied Optoelectronics liderou as ações ligadas à IA, com alta superior a 6,1%. Segundo dados de mercado da Bitget, durante o pregão das ações dos EUA, a maioria das ações relacionadas à IA subiu, e a Applied Optoelectronics (AAOI) avançou 6,17%.
• Morgan Stanley eleva para 38 GW a estimativa do déficit de energia dos data centers nos EUA e continua mais otimista em relação à NVIDIA e à Broadcom: segundo o BlockBeats, em 26 de outubro, a NVIDIA abriu em alta na segunda-feira e chegou a subir mais de 3%, elevando seu valor de mercado para 5,23 trilhões de dólares.
【Resposta de alocação estratégica】
Manter firmemente uma estratégia de hedge entre posições compradas e vendidas: comprar NVIDIA e Broadcom, entre outros monopólios de computação que controlam a interconexão de redes e o fluxo de caixa...
Acesse o canal exclusivo pelo post fixado na página inicial #AI #人工智能 #算力
【Diretriz central】
A corrida da Anthropic rumo a um IPO de 100 bilhões ocorre em meio a prejuízos de 80,7 bilhões e mais de 780 bilhões em dívidas extrapatrimoniais de leasing de capacidade computacional. A disputa pela IA transformou-se numa interdependência de capital entre os oligopólios de chips. Com o aumento da capacidade computacional ociosa nas empresas, mais de 200 provedores de nuvem de computação de segunda linha, sem fluxo de caixa, enfrentam uma liquidação implacável.
【Principais movimentos e análise de eventos nas últimas 24h】
• O IPO da Anthropic impulsiona a especulação sobre IA, ações de chips lideram a recuperação, o Bitcoin oscila lateralmente e os preços do petróleo recuam; por outro lado, às vésperas da decisão do Fed, o mercado de títulos do Tesouro dos EUA permanece tranquilo.
• No início do pregão das ações dos EUA em 26 de outubro, a Applied Optoelectronics liderou as ações ligadas à IA, com alta superior a 6,1%: no início do pregão, a Applied Optoelectronics liderou as ações ligadas à IA, com alta superior a 6,1%. Segundo dados de mercado da Bitget, durante o pregão das ações dos EUA, a maioria das ações relacionadas à IA subiu, e a Applied Optoelectronics (AAOI) avançou 6,17%.
• Morgan Stanley eleva para 38 GW a estimativa do déficit de energia dos data centers nos EUA e continua mais otimista em relação à NVIDIA e à Broadcom: segundo o BlockBeats, em 26 de outubro, a NVIDIA abriu em alta na segunda-feira e chegou a subir mais de 3%, elevando seu valor de mercado para 5,23 trilhões de dólares.
【Resposta de alocação estratégica】
Manter firmemente uma estratégia de hedge entre posições compradas e vendidas: comprar NVIDIA e Broadcom, entre outros monopólios de computação que controlam a interconexão de redes e o fluxo de caixa...
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