As montadoras chinesas venderam oficialmente mais carros do que as rivais japonesas na Europa durante um trimestre inteiro pela primeira vez, e os números mostram a rapidez com que o mercado está mudando.
A BYD e a Chery, entre outras, estão conquistando clientes em um mercado onde empresas como a Toyota e a Nissan atuam há muitos anos.
A Dataforce informou que as vendas de marcas chinesas quase dobraram em setembro em relação ao ano passado, representando 12,7% de todas as vendas de carros na Europa, contra 11,9% das marcas japonesas. O aumento das vendas se deveu, em grande parte, aos veículos híbridos; no entanto, a Volkswagen, a Renault e outras marcas europeias dominam o mercado.
Os fabricantes automóveis chineses estão a conquistar clientes europeus mais depressa do que o esperado
Há cinco anos, as marcas chinesas representavam apenas 1% das vendas de veículos na Europa. Hoje, estão a desafiar fabricantes que operam há várias gerações.
A Toyota começou a vender automóveis na Europa em 1963 e atualmente tem fábricas em todo o continente. A Nissan fabrica veículos na sua unidade de Sunderland, no Reino Unido, desde 1986.
O Reino Unido tornou-se um mercado particularmente importante para as empresas chinesas. O SUV Jaecoo 7, da Chery, foi o modelo mais vendido no país em março e em setembro.
Os números dizem respeito a novas matrículas de veículos, e não à produção fabril, pelo que indicam o que os clientes europeus estão realmente a comprar.
Entretanto, as coisas não estão a correr particularmente bem para os fabricantes automóveis estrangeiros na China.
Os condutores na China estão a deixar de lado os automóveis da Volkswagen e da BMW para preferir os de marcas nacionais. A razão é que os fabricantes locais estão a conceber e a vender novos automóveis mais depressa e a preços mais baixos do que os concorrentes.
A queda da procura por parte dos consumidores locais obrigou os fabricantes a procurar mercados estrangeiros.
No recente salão automóvel realizado em Paris, marcas chinesas como a Chery, a BYD e a Geely Zeekr apresentaram vários automóveis concebidos especificamente para os europeus.
O BYD Dolphin G DM-i foi um dos automóveis apresentados pelo fabricante chinês no salão automóvel de Paris.
Foi concebido especificamente para os condutores europeus: um híbrido plug-in económico fabricado pela BYD.
A Europa avança para restringir as importações chinesas enquanto a BYD enfrenta custos mais elevados
A União Europeia está a tentar travar a expansão, em parte porque os fabricantes chineses beneficiam de subsídios governamentais.
Bruxelas já introduziu tarifas adicionais sobre veículos elétricos a bateria fabricados na China.
Este mês, responsáveis europeus chegaram também a um acordo preliminar para limitar as importações de híbridos chineses a 350 000 veículos por ano.
No entanto, as expedições de híbridos aceleraram, na realidade, à medida que os fabricantes se preparam para possíveis restrições adicionais.
A UE está a ponderar outra abordagem que tornaria os veículos fabricados localmente elegíveis para determinados subsídios e incentivos.
Uma proposta associaria os benefícios fiscais para automóveis de empresa à produção europeia. Isso poderia ter um impacto considerável na Alemanha, onde as empresas e os operadores de frotas representam uma parte significativa das compras de veículos.
A China está também a introduzir alterações que poderão prejudicar os seus próprios exportadores.
A 12 de outubro, Pequim anunciou que o reembolso do IVA nas exportações de veículos de novas energias baixará de 13% para 9% a partir de 1 de abril de 2027.
Numa nota divulgada na terça-feira, o JPMorgan alertou que o reembolso mais baixo, juntamente com a reintrodução do imposto sobre o consumo de baterias, poderá prejudicar a rentabilidade do setor mais depressa do que se previa.
O executivo da BYD Liu afirmou que as fábricas que a empresa já tem no Sudeste Asiático deverão limitar o impacto da redução do reembolso nas vendas regionais.
Liu também espera que a BYD expanda as suas operações de produção internacionais, à medida que o choque global nos preços do petróleo reforça a procura de veículos elétricos.
No entanto, afirmou que a BYD ainda não decidiu se aumentará os preços de venda no estrangeiro para compensar os custos fiscais adicionais, sobretudo numa altura em que a concorrência entre fabricantes se intensifica.
Numa nota de análise de 13 de outubro, a Morgan Stanley estimou que a capacidade de produção que a BYD planeia instalar fora da China continental já atingira um milhão de veículos elétricos, dos quais apenas 30% na Europa.
A expansão ocorre enquanto a empresa enfrenta uma pressão financeira considerável no seu mercado interno.
O lucro líquido da BYD no primeiro semestre caiu mais de 20% em relação ao ano anterior, para 12,3 mil milhões de yuans (1,84 mil milhões de dólares), penalizado pela queda da procura interna.
Os fabricantes chineses já se estão a preparar para construir mais veículos diretamente na Europa, reduzindo potencialmente a sua dependência dos automóveis importados.
A Chery está a preparar operações de produção em Barcelona, enquanto a BYD está prestes a concluir a sua nova fábrica na Hungria.
Entretanto, a Zhejiang Leapmotor começou a produzir o seu SUV B10 na fábrica da Stellantis em Saragoça, Espanha, ao abrigo de uma joint venture entre as duas empresas.
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