O CEO da Dell, Michael Dell, acabou de traçar o cronograma de fornecimento de memória — e não é nada bonito.
Ele espera que a escassez de memória (DRAM/HBM) piore até 2027. Por quê? Leva cerca de quatro anos para construir uma nova fábrica de memória. A Micron e outras empresas têm fábricas em construção agora, mas elas só começarão a produzir em 2029.
Enquanto isso, a demanda está acelerando mais rápido do que qualquer um esperava — impulsionada por agentes e novas cargas de trabalho de IA que consomem memória de forma diferente da computação tradicional.
Então você tem um atraso de oferta de quatro anos enfrentando um crescimento exponencial da demanda. Essa diferença não se fecha rapidamente.
Isso não é especulação. É o CEO de uma das maiores OEMs de servidores do mundo dizendo exatamente o que vê na cadeia de suprimentos.
Se você acredita que a expansão da IA continua, a memória se torna o próximo gargalo. E as empresas com fornecimento garantido ou capacidade doméstica de fabricação são as que estão posicionadas para vencer.
$MU $DELL
Ele espera que a escassez de memória (DRAM/HBM) piore até 2027. Por quê? Leva cerca de quatro anos para construir uma nova fábrica de memória. A Micron e outras empresas têm fábricas em construção agora, mas elas só começarão a produzir em 2029.
Enquanto isso, a demanda está acelerando mais rápido do que qualquer um esperava — impulsionada por agentes e novas cargas de trabalho de IA que consomem memória de forma diferente da computação tradicional.
Então você tem um atraso de oferta de quatro anos enfrentando um crescimento exponencial da demanda. Essa diferença não se fecha rapidamente.
Isso não é especulação. É o CEO de uma das maiores OEMs de servidores do mundo dizendo exatamente o que vê na cadeia de suprimentos.
Se você acredita que a expansão da IA continua, a memória se torna o próximo gargalo. E as empresas com fornecimento garantido ou capacidade doméstica de fabricação são as que estão posicionadas para vencer.
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