Elon Musk afirmou que mais de 200 provedores especializados de nuvem de IA podem falir ou se consolidar, à medida que os credores restringem o financiamento a empresas sem receitas substanciais além dos centros de dados de IA. Segundo o Cointelegraph, Musk escreveu no domingo, na rede X, que os credores praticamente deixaram de financiar empresas sem fontes significativas de receita fora dos centros de dados de IA. Ele disse que a SpaceX garantiu US$ 40 bilhões em financiamento por dívida para GPUs graças à sua classificação de crédito de grau de investimento e às receitas dos negócios de internet via satélite Starlink e de foguetes. “Isso significa que os mais de 200 neoclouds vão enfrentar mortes e consolidações em escala de guppies. Alguns vão sobreviver, mas não muitos”, disse Musk. Neoclouds são empresas especializadas em serviços de nuvem que alugam poder computacional para IA, geralmente usando centros de dados equipados com GPUs potentes. A possível pressão também pode afetar mineradoras de Bitcoin que migraram para a infraestrutura de IA. A IREN expandiu suas atividades para serviços de nuvem de IA, enquanto a Core Scientific oferece hospedagem em centros de dados para clientes neocloud, como a CoreWeave. Os comentários de Musk vêm após uma previsão da Gartner, em outubro, de que mais de 80% dos provedores neocloud deixarão de operar de forma independente até 2030, em meio às dificuldades para obter retornos suficientes sobre grandes investimentos em infraestrutura de IA.

A Gartner estimou que se espera que os fornecedores de IA gastem quase US$ 1 trilhão em infraestrutura em 2026 e mais US$ 6 trilhões entre 2027 e 2030, ao mesmo tempo que alertou que as receitas talvez não sejam suficientes para tornar rentáveis todos esses investimentos. A empresa de pesquisa afirmou que as neoclouds enfrentam uma pressão especial, pois precisam obter receitas suficientes com serviços de computação de IA para sustentar suas operações, enquanto as grandes empresas de cloud têm fontes de receita mais diversificadas para apoiar seus investimentos. A Gartner prevê que os gastos com infraestrutura como serviço otimizada para IA aumentarão de US$ 66 bilhões em 2027 para US$ 174 bilhões em 2030, mas afirmou que muitos fornecedores podem ter dificuldade para recuperar seus investimentos antes que a atual geração de chips de IA seja substituída. As declarações de Musk foram feitas dias depois de a SpaceX informar que seu negócio de “Super Intelligence” gerou US$ 7,6 bilhões em receita no terceiro trimestre, um aumento de 830% em relação ao ano anterior e mais da metade das vendas trimestrais da empresa, de US$ 14,6 bilhões. A SpaceX atribuiu esse crescimento a novos acordos de serviços de cloud, à aquisição da Cursor e à maior adoção de seu modelo de IA Grok.