$NVDA Jensen Huang sobre fotónica: adicionar expansão de escala ao domínio óptico «vai representar, bem, 15x» o volume agregado.
Relacionado com $LITE, $COHR e empresas de lasers...
«Tenho quase a certeza de que a quantidade de ótica de que vamos precisar no futuro será várias ordens de magnitude maior», acrescentou Huang.
Já estamos a enfrentar um gargalo nos lasers CW, mas, tendo em conta o tempo e o ritmo de expansão da capacidade, definitivamente não vejo isso a satisfazer a escala que Jensen prevê…
Os seus principais fornecedores comerciais, ao direcionarem a nova capacidade para lasers UHP CPO, também podem, sem querer, agravar a escassez nos segmentos de gama inferior…
Até porque, mesmo que não realoquem a capacidade (o que a Coherent deu a entender que faria para maximizar as margens), a procura pelos segmentos de gama inferior também aumenta à medida que cresce a procura por módulos pluggable.
Enfim, vão precisar de muitos lasers e, tendo em conta o baixo custo da lista de materiais (BOM)… isto pode desencadear umas interessantes guerras de alocação à la teoria dos jogos + aumentos de preços para garantir o fornecimento
$NVDAB
#NVDAUSDT
Relacionado com $LITE, $COHR e empresas de lasers...
«Tenho quase a certeza de que a quantidade de ótica de que vamos precisar no futuro será várias ordens de magnitude maior», acrescentou Huang.
Já estamos a enfrentar um gargalo nos lasers CW, mas, tendo em conta o tempo e o ritmo de expansão da capacidade, definitivamente não vejo isso a satisfazer a escala que Jensen prevê…
Os seus principais fornecedores comerciais, ao direcionarem a nova capacidade para lasers UHP CPO, também podem, sem querer, agravar a escassez nos segmentos de gama inferior…
Até porque, mesmo que não realoquem a capacidade (o que a Coherent deu a entender que faria para maximizar as margens), a procura pelos segmentos de gama inferior também aumenta à medida que cresce a procura por módulos pluggable.
Enfim, vão precisar de muitos lasers e, tendo em conta o baixo custo da lista de materiais (BOM)… isto pode desencadear umas interessantes guerras de alocação à la teoria dos jogos + aumentos de preços para garantir o fornecimento
$NVDAB
#NVDAUSDT