CEO da Amazon: capacidade computacional da AWS praticamente esgotada em 2027; uma grande parte de 2028 também já foi vendida ☁️
📌 Reuters, 23/10: o CEO da Amazon, Andy Jassy, afirmou no podcast da a16z que a capacidade computacional da AWS para 2026 já está esgotada, que “a maior parte” de 2027 já foi vendida e que “uma parte considerável” de 2028 já foi reservada, restando apenas alguma capacidade para o EC2 sob demanda e os serviços de inferência do Bedrock.
📌 Jassy disse que, mesmo com investimentos de capital de cerca de US$ 220 bilhões em 2026, “ainda há uma demanda considerável que não conseguimos atender”; investir mais não seria desperdício. A escassez de componentes deve persistir por vários anos.
📌 A Amazon divulgará os resultados do 3º trimestre em 29 de outubro (quinta-feira); na sexta-feira, as ações AMZN fecharam em queda de cerca de 0,95% (Investing.com).
【Opinião】
Esta é uma das respostas mais contundentes à questão “a demanda por IA é uma bolha?”: a maior provedora de nuvem diz que não consegue atender a demanda. Mas, na mesma semana, ações e crédito de novas empresas de nuvem, como a CoreWeave, ficaram sob pressão. Isso mostra que o que está escasso são chips, energia e memória; o risco está concentrado em quem toma dinheiro emprestado para alugar capacidade computacional, e não nos gigantes com fluxo de caixa.
【Oportunidades/riscos】
✅ Setores beneficiados: capacidade computacional, memória HBM, energia e cadeia de data centers, além do sentimento em relação a tokens ligados à capacidade computacional de IA $RENDER $FET .
⚠️ Riscos: quanto maiores os investimentos de capital, mais apertado fica o fluxo de caixa livre; se o crescimento da AWS ou as projeções ficarem abaixo do esperado no balanço de 29/10, a narrativa de “capacidade esgotada” poderá ser questionada; na mesma semana, o FOMC e os preços do petróleo no Oriente Médio ainda devem ditar o apetite por risco.
👀 Acompanhe: crescimento da receita da AWS, projeções de investimentos de capital para 2027 e avanços do Trainium, chip desenvolvido pela própria empresa.
Na sua opinião, a capacidade computacional “vendida até 2028” é um sinal de confiança em um longo ciclo de alta da IA ou um prenúncio de excesso de investimentos em capacidade? Vamos conversar nos comentários.
#AI #亚马逊 #算力 #Resultados das empresas dos EUA
Apenas para fins informativos; não constitui recomendação de investimento
📌 Reuters, 23/10: o CEO da Amazon, Andy Jassy, afirmou no podcast da a16z que a capacidade computacional da AWS para 2026 já está esgotada, que “a maior parte” de 2027 já foi vendida e que “uma parte considerável” de 2028 já foi reservada, restando apenas alguma capacidade para o EC2 sob demanda e os serviços de inferência do Bedrock.
📌 Jassy disse que, mesmo com investimentos de capital de cerca de US$ 220 bilhões em 2026, “ainda há uma demanda considerável que não conseguimos atender”; investir mais não seria desperdício. A escassez de componentes deve persistir por vários anos.
📌 A Amazon divulgará os resultados do 3º trimestre em 29 de outubro (quinta-feira); na sexta-feira, as ações AMZN fecharam em queda de cerca de 0,95% (Investing.com).
【Opinião】
Esta é uma das respostas mais contundentes à questão “a demanda por IA é uma bolha?”: a maior provedora de nuvem diz que não consegue atender a demanda. Mas, na mesma semana, ações e crédito de novas empresas de nuvem, como a CoreWeave, ficaram sob pressão. Isso mostra que o que está escasso são chips, energia e memória; o risco está concentrado em quem toma dinheiro emprestado para alugar capacidade computacional, e não nos gigantes com fluxo de caixa.
【Oportunidades/riscos】
✅ Setores beneficiados: capacidade computacional, memória HBM, energia e cadeia de data centers, além do sentimento em relação a tokens ligados à capacidade computacional de IA $RENDER $FET .
⚠️ Riscos: quanto maiores os investimentos de capital, mais apertado fica o fluxo de caixa livre; se o crescimento da AWS ou as projeções ficarem abaixo do esperado no balanço de 29/10, a narrativa de “capacidade esgotada” poderá ser questionada; na mesma semana, o FOMC e os preços do petróleo no Oriente Médio ainda devem ditar o apetite por risco.
👀 Acompanhe: crescimento da receita da AWS, projeções de investimentos de capital para 2027 e avanços do Trainium, chip desenvolvido pela própria empresa.
Na sua opinião, a capacidade computacional “vendida até 2028” é um sinal de confiança em um longo ciclo de alta da IA ou um prenúncio de excesso de investimentos em capacidade? Vamos conversar nos comentários.
#AI #亚马逊 #算力 #Resultados das empresas dos EUA
Apenas para fins informativos; não constitui recomendação de investimento