O elo mais pressionado no hardware de IA talvez não sejam os chips, mas o substrato sobre o qual eles assentam.
Segundo relatos, Tesla e Nvidia investirão, em conjunto, cerca de 3,7 biliões de wons sul-coreanos — aproximadamente 2,8 mil milhões de dólares — na Samsung Electro-Mechanics, para construir uma linha de produção de substratos avançados para encapsulamento de semicondutores de IA (FC-BGA) em Sejong, na Coreia do Sul. A Tesla contribuirá com cerca de 1,1 biliões de wons e a Nvidia com cerca de 2,6 biliões, em troca de contratos de fornecimento de longo prazo.
Este dinheiro não é um simples investimento financeiro; parece antes um pagamento antecipado para garantir capacidade de produção: cada empresa terá uma linha dedicada, em vez de partilhar uma linha com outros clientes. Na cadeia de hardware de IA, os substratos de encapsulamento tornaram-se há muito um gargalo mais crítico do que os próprios chips — o aumento gradual do rendimento é lento, há poucos equipamentos especializados e expandir rapidamente a produção é extremamente difícil.
Na minha opinião, o sinal por trás deste negócio merece mais atenção do que o montante: as gigantes estão a passar da compra de chips para a compra de capacidade e de fornecimentos a montante. A Nvidia quer garantir capacidade de produção de substratos até 2028, enquanto a Tesla está a preparar o terreno para os seus chips de IA desenvolvidos internamente. A lógica da concorrência entre grandes empresas já passou da disputa pelo design para a disputa pela segurança do fornecimento.
Se até a expansão da produção de substratos depende de pagamentos antecipados de grandes investidores, será que o fator decisivo na próxima ronda da corrida ao poder de computação de IA não estará na arquitetura das GPU, mas em quem conseguir garantir primeiro o controlo dos fornecedores a montante?
Na tua opinião, qual das duas precisa mais desta capacidade de produção: Tesla ou Nvidia? A: Tesla, B: Nvidia
$TSLA $NVDA
#TeslaAndNvidiaToInvest$2.8BInSamsungElectroMechanics
#AI #Chips
O conteúdo acima não constitui aconselhamento de investimento. Faz a tua própria pesquisa (DYOR); negociar envolve riscos.
Segundo relatos, Tesla e Nvidia investirão, em conjunto, cerca de 3,7 biliões de wons sul-coreanos — aproximadamente 2,8 mil milhões de dólares — na Samsung Electro-Mechanics, para construir uma linha de produção de substratos avançados para encapsulamento de semicondutores de IA (FC-BGA) em Sejong, na Coreia do Sul. A Tesla contribuirá com cerca de 1,1 biliões de wons e a Nvidia com cerca de 2,6 biliões, em troca de contratos de fornecimento de longo prazo.
Este dinheiro não é um simples investimento financeiro; parece antes um pagamento antecipado para garantir capacidade de produção: cada empresa terá uma linha dedicada, em vez de partilhar uma linha com outros clientes. Na cadeia de hardware de IA, os substratos de encapsulamento tornaram-se há muito um gargalo mais crítico do que os próprios chips — o aumento gradual do rendimento é lento, há poucos equipamentos especializados e expandir rapidamente a produção é extremamente difícil.
Na minha opinião, o sinal por trás deste negócio merece mais atenção do que o montante: as gigantes estão a passar da compra de chips para a compra de capacidade e de fornecimentos a montante. A Nvidia quer garantir capacidade de produção de substratos até 2028, enquanto a Tesla está a preparar o terreno para os seus chips de IA desenvolvidos internamente. A lógica da concorrência entre grandes empresas já passou da disputa pelo design para a disputa pela segurança do fornecimento.
Se até a expansão da produção de substratos depende de pagamentos antecipados de grandes investidores, será que o fator decisivo na próxima ronda da corrida ao poder de computação de IA não estará na arquitetura das GPU, mas em quem conseguir garantir primeiro o controlo dos fornecedores a montante?
Na tua opinião, qual das duas precisa mais desta capacidade de produção: Tesla ou Nvidia? A: Tesla, B: Nvidia
$TSLA $NVDA
#TeslaAndNvidiaToInvest$2.8BInSamsungElectroMechanics
#AI #Chips
O conteúdo acima não constitui aconselhamento de investimento. Faz a tua própria pesquisa (DYOR); negociar envolve riscos.