Jensen Huang deu uma entrevista exclusiva à CNBC durante a GTC Europa e desarmou a bomba sobre as ações de memória: não haverá excesso de oferta de memória antes de 2029.
Nas palavras dele: “Memória é algo de que você sempre pode usar mais”. A HBM continuará sendo usada por muitos anos.
O pavio foi aceso há 7 dias. Em 15 de outubro, um importante veículo de comunicação sul-coreano publicou uma coluna de opinião que citava dois especialistas: uma nova oferta chegaria ao mercado em 2029, transformando o mercado de memória em um mar vermelho, e o superciclo poderia acabar. A nova arquitetura de projeto anunciada pela ChangXin acrescentou mais um elemento à preocupação do mercado, que teme que ela tire participação da Micron e da Samsung.
A reação no mercado de ações dos EUA foi imediata. O índice de semicondutores SOX chegou a cair mais de 6% no início do pregão. Depois que a Meta elevou para US$ 825 bilhões seus compromissos de gastos futuros, suas ações chegaram a cair mais de 7%, e os gastos com IA voltaram a ser questionados. Entre as ações do setor, $NVDA estava cotada a 212,73, com queda de 4,09% em 24 horas; $MU caiu 6,32%. As ações de memória já acumulam uma semana de quedas.
Questionado sobre a intenção de colaborar com a ChangXin, Jensen Huang respondeu: “Estamos abertos a isso” e acrescentou que, na cadeia de suprimentos, praticamente todas as empresas do mundo fazem negócios com empresas chinesas em algum lugar.
#风向观察 #CicloDaMemória
Nas palavras dele: “Memória é algo de que você sempre pode usar mais”. A HBM continuará sendo usada por muitos anos.
O pavio foi aceso há 7 dias. Em 15 de outubro, um importante veículo de comunicação sul-coreano publicou uma coluna de opinião que citava dois especialistas: uma nova oferta chegaria ao mercado em 2029, transformando o mercado de memória em um mar vermelho, e o superciclo poderia acabar. A nova arquitetura de projeto anunciada pela ChangXin acrescentou mais um elemento à preocupação do mercado, que teme que ela tire participação da Micron e da Samsung.
A reação no mercado de ações dos EUA foi imediata. O índice de semicondutores SOX chegou a cair mais de 6% no início do pregão. Depois que a Meta elevou para US$ 825 bilhões seus compromissos de gastos futuros, suas ações chegaram a cair mais de 7%, e os gastos com IA voltaram a ser questionados. Entre as ações do setor, $NVDA estava cotada a 212,73, com queda de 4,09% em 24 horas; $MU caiu 6,32%. As ações de memória já acumulam uma semana de quedas.
Questionado sobre a intenção de colaborar com a ChangXin, Jensen Huang respondeu: “Estamos abertos a isso” e acrescentou que, na cadeia de suprimentos, praticamente todas as empresas do mundo fazem negócios com empresas chinesas em algum lugar.
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