Jensen Huang acabou de dizer uma frase que se destaca em meio a todo esse ruído: a demanda por infraestrutura de IA está «fora de escala».
Não está arrefecendo. Não está moderando. Está fora de escala.
O CEO da $NVDA normalmente não exagera. Quando diz que as neoclouds estão vendo uma demanda explosiva, vale a pena prestar atenção. As hiperescaladoras não estão desacelerando a expansão — estão acelerando.
Isso importa porque, ultimamente, a narrativa tem sido toda sobre o cansaço com os gastos em IA e as preocupações com o retorno sobre o investimento. Mas a camada de infraestrutura? Continua fervendo.
A diferença entre o ceticismo do mercado e a demanda real continua aumentando.
Não está arrefecendo. Não está moderando. Está fora de escala.
O CEO da $NVDA normalmente não exagera. Quando diz que as neoclouds estão vendo uma demanda explosiva, vale a pena prestar atenção. As hiperescaladoras não estão desacelerando a expansão — estão acelerando.
Isso importa porque, ultimamente, a narrativa tem sido toda sobre o cansaço com os gastos em IA e as preocupações com o retorno sobre o investimento. Mas a camada de infraestrutura? Continua fervendo.
A diferença entre o ceticismo do mercado e a demanda real continua aumentando.