Sobre a situação de financiamento do LSDx

Em 17 de março de 2023, o LSDx twittou oficialmente: LSDx é um protocolo projetado para otimizar o valor financeiro dos ativos de Derivativos de Liquidez (LSD). Ele recebeu um investimento estratégico de US$ 2 milhões da Foresight Ventures, uma conhecida instituição de investimento. Este investimento, equivalente a 40 milhões de LSD e avaliado em 50 milhões de dólares, é uma prova do potencial do projeto e da confiança da Foresight Ventures na equipa. Para garantir a transparência, a LSDx projetou um mecanismo de desbloqueio para o investimento estratégico da Foresight Ventures, onde 25% dos tokens serão desbloqueados imediatamente, enquanto os 75% restantes serão desbloqueados linearmente ao longo de 9 meses a partir de agora. O mecanismo de desbloqueio do investimento estratégico da Foresight Venture garante uma distribuição justa de tokens e fornece valor de longo prazo aos investidores.

Introdução do projeto

LSDx é um protocolo hiperfluido para todos os LSDs. Tem como objetivo otimizar o valor financeiro dos ativos de Derivativos Collateralizados Líquidos (LSD), resolvendo os problemas de sua liquidez limitada e da falta de diversos cenários financeiros que dificultam sua conexão com diversos protocolos DeFi. À medida que a adoção do Proof-of-Stake (PoS) como mecanismo de consenso se expande no Ethereum e em outras redes da camada 1, a demanda pelo ativo LSD também está aumentando.

No entanto, os ativos de LSD são atualmente relativamente ilíquidos, o que limita o seu potencial para aplicações financeiras mais amplas. A LSDx procura construir protocolos especificamente para ativos LSD, permitindo-lhes desbloquear maior liquidez e uma gama mais ampla de cenários financeiros, ao mesmo tempo que proporciona retornos subjacentes mais elevados. Ao melhorar a proposta de valor dos ativos de LSD, a LSDx trabalha para promover o sucesso dos projetos de LSD e aumentar a sua visibilidade no ecossistema criptográfico.

Ao mesmo tempo, o ecossistema Ethereum tem enfrentado desafios com ativos de risco, incluindo preocupações com riscos de terceiros e mecanismos de troca ineficientes. O LSDx visa resolver essas limitações, fornecendo um protocolo de superliquidez para todos os ativos LSD, permitindo que os usuários se beneficiem plenamente das oportunidades oferecidas pelos ativos garantidos.

LSDx é um protocolo de liquidez emergente especificamente para ativos LSD. Podemos primeiro aprender mais sobre o protocolo LSDx durante o roteiro do primeiro semestre de 2023 anunciado no white paper:

• 16 de março de 2023 - Lançado o Genesis Mining, a equipe terá a infraestrutura necessária para apoiar as operações de mineração e começará a construir as reservas de criptomoedas do protocolo.

• 23 de março de 2023 - Genesis Mining passa pela primeira redução pela metade, o que significa que as recompensas pelos blocos de mineração também serão reduzidas pela metade. Este é um evento significativo para o token nativo do protocolo, pois terá impacto no valor e na escassez do token a longo prazo.

• 31 de março de 2023 - Lançamento do produto ETHx: ETHx é um veículo de investimento em criptomoeda que permitirá aos investidores obter exposição ao Ethereum sem ter que gerenciar sua própria carteira. A LSDx comercializará o produto para investidores institucionais e indivíduos com alto patrimônio líquido. (Devido a alguns problemas relacionados à experiência descobertos após a implantação, o lançamento foi adiado para quinta-feira, 6 de abril, e a página inicial do site oficial também está em contagem regressiva simultaneamente.)

  

• 30 de abril de 2023 – ETHx ajusta os lucros pela primeira vez: Ajustando os lucros dos produtos ETHx para refletir as condições de mercado. Monitore de perto o desempenho dos produtos e faça ajustes quando necessário para garantir que os investidores recebam os melhores retornos.

• 30 de junho de 2023 - Lançamento do produto UM: UM é uma moeda estável que proporciona estabilidade de preços e reduz a volatilidade no mercado de criptomoedas. Seu mecanismo de garantia e o excesso de promessa de ETHx garantem seu valor e estabilidade. Os casos de uso potenciais para UM incluem pagamentos, empréstimos, provisão de liquidez e produtos estruturados. À medida que a UM continua a desenvolver-se e a ser adotada, poderá tornar-se um player significativo no mercado de stablecoin.

Produto estrela LSDx Finance

• Farm Farm - Atualmente existem cinco tipos de pools de ativos no farm LSDx. Os usuários podem depositar ETH, stETH, frxETH, rETH e LSD/ETH UNI-V2-LP nos pools correspondentes para ganhar o token da plataforma $LSD. - A fazenda inicia uma campanha de Mineração Gênesis de 14 dias em 16 de março às 9h (UTC) para recompensar os primeiros apoiadores do LSDx. Os dias 15 a 21 online da fazenda ainda têm recompensas atraentes: uma produção diária de 500.000 $LSD.

• Pool ETH: 75.000 $LSD /dia

• pool stETH: 262.500 $LSD /dia

• Pool frxETH: 25.000 $LSD /dia

• Pool rETH: 12.500 $LSD /dia

• Pool LSD/ETH UNI-V2-LP: 125.000 $LSD /dia -Depois que o ETHx entrou no ar (06/04), dois novos pools de ativos foram adicionados, com uma produção diária de 500.000 $LSD.

• Pool ETHx: 300.000 $LSD /dia

• Pool LSD/ETH UNI-V2-LP: 200.000 $LSD /dia

ETHx (online em 06/04)

• Introdução: ETHx é um portfólio de cesta de ativos contendo vários LSDs baseados em Ethereum com troca rápida de LSD nativa integrada. ETHx permite aos usuários cunhar moedas usando ETH, stETH, fraxETH ou rETH, proporcionando aos usuários flexibilidade e conveniência. Visa atingir índices ótimos com base em liquidez, segurança, juros e participação em DAO.

• Competitividade: O ETHx foi projetado para ser negociado diretamente, sem passar primeiro pelo ETH. Isso significa que quando os usuários trocam seus ativos no LSDx, eles podem fazê-lo com menor derrapagem em comparação com Curve e Uniswap. Isso ocorre porque o ETHx é uma cesta de tokens ETH LSD, proporcionando uma melhor proporção de tokens constituintes, resultando em melhor liquidez e menores taxas de derrapagem. Em última análise, ETHx e LSDx fornecem aos usuários uma maneira eficiente e econômica de trocar ativos sem comprometer a segurança e a eficiência.

• Fornecendo liquidez Mint ETHx: Fornecendo liquidez à plataforma, os usuários podem depositar qualquer um dos quatro ativos (ETH/stETH/frxETH/rETH) no contrato de pool ETHx. Ao mesmo tempo, um número correspondente de tokens ETHx é cunhado. A quantidade de ETHx cunhada é diretamente proporcional à quantidade de ativos depositados e à relação atual dos três ativos do pool de ETHx. Fornecer ativos escassos no pool será visto como uma ajuda para repor a escassa liquidez da ETHx, ganhando assim mais recompensas ETHx.

• Troca e resgate de ETHx: Se os usuários quiserem resgatar ETHx, eles podem optar por resgatar ativos ETH/stETH/frxETH/rETH proporcionalmente, ou podem optar por resgatar qualquer ativo unilateral. O resgate de ativos unilaterais significa que ocorreu uma transação no pool ETHx e será cobrada uma taxa de transação de 0,1%.

• Função LSD Swap: A função LSD Swap será aberta no futuro, permitindo aos usuários negociar ETH/stETH/frxETH/rETH entre si através de ETHx. Será cobrada uma taxa de serviço de 0,1% para cada transação, que irá para a tesouraria do LSDx.

• Recurso ETHx Earn: Este recurso permite aos usuários apostar ETHx para ganhar o token da plataforma $LSD. Os usuários podem escolher o período de penhor. Quanto maior o período de penhor, maior será o rendimento correspondente. Nos primeiros 30 dias, o ETHx Earn fornecerá 300.000 $LSD como recompensa diária. Então, a cada 30 dias, a LSDx Finance tomará uma decisão de ajuste de recompensa DAO no pool de recompensas ETHx para ajustar a inflação de token correspondente.

Moeda estável de ultrassom UM (Ultrasound Money) (lançada em 30/06)

• Introdução: UM é uma moeda estável baseada em LSD cunhada a partir de ETHx com garantia excessiva para garantir seu valor. A UM pretende tornar-se uma verdadeira supermoeda com múltiplos casos de utilização:

  • A estabilidade de preços da UM torna-a um meio de troca ideal e as suas rápidas velocidades de transação tornam-na adequada para pagamentos diários.

  • A UM pode ser usada para fins de empréstimo e os usuários podem apostar na UM para emprestar outras criptomoedas ou stablecoins. Como o UM é cunhado a partir de garantias excessivas, a sua estabilidade reduz o risco do credor, tornando-o uma opção atraente para os mutuários.

  • A UM pode servir como provedor de liquidez em protocolos DeFi. O UM pode ser adicionado ao pool de liquidez e usado para facilitar transações em protocolos DeFi, proporcionando aos usuários outra opção de fornecimento de liquidez e obtendo renda adicional.

  • A UM também pode ser usada para criar produtos estruturados, como estratégias agrícolas ou ativos sintéticos. Estes produtos podem proporcionar aos utilizadores opções de investimento mais sofisticadas e são possíveis através da estabilidade de preços e dos mecanismos de participação da UM.

• - Cunhagem: Os usuários podem cunhar UM colocando ETHx como garantia para LSDx. A taxa de cunhagem é de 0%, e a taxa de cunhagem pode chegar a até 50%. Isso significa que para cada US$ 2 de ETHx, no máximo 1 UM pode ser cunhado. O excesso de ETHx serve como garantia para garantir o valor da stablecoin UM.

• Liquidação: Quando o valor do ETHx do usuário diminuir, a liquidação será acionada até que o índice de garantia atinja 110%! O síndico fará o processo: o síndico quitará primeiro a dívida e o valor restante será devolvido à mineradora. Este processo garante que a UM permaneça estável e mantenha o seu valor.

• Retirar garantia e queimar UM: Os usuários podem queimar UM para sacar ETHX garantido, e a taxa de queima é de 1%. O processo é simples e assim que o UM for queimado, a quantidade correspondente de ETHX será devolvida ao usuário.

• Recompensas por manter UM: Manter UM é recompensado com a garantia ETHx usada para cunhar as moedas, com todas as recompensas distribuídas em tokens $LSD, com um modelo de recompensa não especificado.

Tokenomia

LSD Token é o token de governança da plataforma e é utilizado para votar propostas e decisões relacionadas ao desenvolvimento e gestão do LSDx. O fornecimento total de tokens $LSD é de 1 bilhão. O gráfico de distribuição e o conteúdo específico são os seguintes:

• 45% - Pool de mineração: 450 milhões de tokens de $LSD serão alocados para o pool de mineração e os tokens serão liberados de acordo com o contrato de mineração. Isso é usado para incentivar os usuários a contribuir para proteger a rede e ganhar mais força.

• 20% - Tesouro de Reserva: 200 milhões de tokens $LSD serão alocados ao Tesouro de Reserva e administrados através do DAO. Esta parcela será usada para financiar desenvolvimento e atualizações futuras, bem como iniciativas comunitárias e subsídios de incentivo.

• 15% - Equipe: 150 milhões de tokens de $LSD serão alocados para a equipe, mas haverá um lançamento precipício de um ano e um lançamento linear nos próximos 3 anos. Isto serve para incentivar a equipe a permanecer no projeto por um longo prazo e garantir que eles tenham interesse no sucesso do LSDx.

• 10% - Marketing: 100 milhões de tokens $LSD serão distribuídos ao mercado, dos quais 10% são inicialmente desbloqueados e disponíveis para liquidez, sendo o restante liberado linearmente ao longo do próximo ano. Esta alocação ajudará a garantir a saúde do valor e a liquidez do mercado do token $LSD.

• 10% - Construção da Comunidade: 100 milhões de tokens de $LSD serão alocados para a construção da comunidade, que estará sujeita a uma liberação de 6 meses seguida por uma liberação linear de 2 anos. Esta dotação será utilizada para apoiar a garantia da estabilidade financeira a longo prazo da plataforma.

• No geral, a $LSD Token Economics visa criar uma economia simbólica sustentável e equilibrada para a plataforma LSDx, incentivando todas as partes interessadas a contribuir para o crescimento e sucesso da plataforma.

O token $LSD começou a ser minerado na fazenda em 17 de março. Vamos dar uma olhada na situação do mercado do token $LSD: ele está listado no mercado desde as 19h do dia 17 de março ao preço de 0,1491/$. LSD. Atingiu o preço mais alto até agora em um dia, US$ 0,2389. O preço do token em tempo real na data em que o artigo foi escrito era de US$ 0,0879, o que representa -40% em comparação com a listagem inicial. A emissão total e máxima de tokens é de 41 milhões, e o valor de mercado após a liberação completa é de aproximadamente US$ 3 milhões. Após a listagem, um grande número de tokens de $LSD foram extraídos devido às atividades agrícolas, e o cenário de consumo ainda não estava completo. O número de circulação no mercado começou a aumentar muito e o preço da moeda começou a cair continuamente. 23, atingiu o preço mais baixo até agora de US$ 0,0401 em comparação com a cotação inicial – 73%. No entanto, o produto especial ETHx do LSDx está prestes a ser lançado. Este será um evento marcante para o LSDx realmente pisar no acelerador e entrar no mercado de LSD. À medida que a data de lançamento se aproxima, o retorno sobre o investimento do $LSD atingiu 25,89% em. dia 7, e o preço do token A volatilidade aumentou ligeiramente e podemos continuar a esperar e ver a tendência subsequente.

Conclusão

O resumo oficial das razões pelas quais a conhecida instituição de investimento Foresight Ventures investiu na LSDx Finance é o seguinte:

• O posicionamento oportuno permite que o LSDx Finance realize um “ataque de vampiro”;

• A solução de liquidez semelhante ao GLP resolve o problema de liquidez dos ativos LSD;

• ETHx serve como uma cesta de tokens $LSD, equilibrando os diferentes riscos e benefícios do LSD;

• Como um ativo stablecoin descentralizado e que rende juros, a UM tem valor para todo o ecossistema criptográfico.

• E a Foresight Ventures acredita que o protocolo LSDx Finance pode injetar nova vitalidade na indústria de LSD e está otimista de que a LSDx Finance possa efetivamente ganhar participação de mercado na liquidez de ativos de LSD.

A data de lançamento do ETHx, o principal produto da LSDx Finance, é 6 de abril.

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