Ontem à noite, encerrei minha posição em NVDA e usei parte do dinheiro para aumentar minha posição em SPCX perto de 147. Eu tinha deixado uma ordem entre 141 e 143 para transferir toda a posição em NVDA para SPCX, mas, infelizmente, não tive essa oportunidade. Meu preço médio agora é 147,5.
Hoje de manhã, o relatório do terceiro trimestre da SPCX veio muito acima das expectativas. A empresa teve seu primeiro lucro desde o IPO, e os ganhos vieram principalmente da IA — um sinal extremamente positivo. As ações dispararam no after-market. A demanda da SPCX por capacidade computacional de IA está crescendo tanto que o velho Ma nem assina contratos de longo prazo: só contratos de curto prazo, porque espera que os preços subam e que isso gere mais lucro. Atualmente, a proporção entre a capacidade computacional usada na própria IA e a alugada a terceiros é de 5/5; mais adiante, pode passar a 6/4. Isso provavelmente se deve, em parte, ao treinamento do GROK e, em parte, ao GROKBOT. Para ser sincero, este ano já gastei seis dígitos com tokens no CURSOR (não é que eu não queira usar o CLAUDE, mas tenho medo de ter a conta banida; também não é que eu não queira usar um serviço intermediário, mas tenho medo de vazamento de dados). Hoje, na maior parte do tempo, não consigo pagar pelo OPUS5.5, porque as chamadas diretas à API são caras demais. Então, quase só uso o GROKI integrado ao CURSOR e o GROK BOT para fazer a maior parte das coisas. São as ferramentas que mais se adequam a mim e, hoje, já dependo muito delas. Tenho muita confiança no negócio de IA do velho Ma, porque sou um usuário intensivo dos produtos dele e sei que há uma enorme demanda por essa área.
Além disso, quanto mais penso nisso, mais claro fica: capacidade computacional, aplicações de IA e grandes modelos, a Starship, o aproveitamento de recursos espaciais e a Starlink — pode-se dizer que ele tem tudo o que os outros têm e ainda mais daquilo que os outros não têm. No futuro, todos os outros só poderão competir na Terra; mas, se a SPCX conseguir concretizar gradualmente o aproveitamento de recursos espaciais, sua escala futura não terá comparação com a das empresas terrestres. Além disso, a SPCX e a TSLA já formaram comitês de fusão separados; é apenas uma questão de tempo até a fusão acontecer. A TSLA também tem robôs e veículos autônomos, negócios com enorme potencial. Daqui a dez anos, a SPCX talvez seja mesmo a maior empresa do mundo. Olhando para trás, a partir de dez anos no futuro, com certeza eu desejaria voltar no tempo para vender tudo o que tenho e apostar tudo, aumentando minha posição neste nível.
#股票财报季 #SPCX
Hoje de manhã, o relatório do terceiro trimestre da SPCX veio muito acima das expectativas. A empresa teve seu primeiro lucro desde o IPO, e os ganhos vieram principalmente da IA — um sinal extremamente positivo. As ações dispararam no after-market. A demanda da SPCX por capacidade computacional de IA está crescendo tanto que o velho Ma nem assina contratos de longo prazo: só contratos de curto prazo, porque espera que os preços subam e que isso gere mais lucro. Atualmente, a proporção entre a capacidade computacional usada na própria IA e a alugada a terceiros é de 5/5; mais adiante, pode passar a 6/4. Isso provavelmente se deve, em parte, ao treinamento do GROK e, em parte, ao GROKBOT. Para ser sincero, este ano já gastei seis dígitos com tokens no CURSOR (não é que eu não queira usar o CLAUDE, mas tenho medo de ter a conta banida; também não é que eu não queira usar um serviço intermediário, mas tenho medo de vazamento de dados). Hoje, na maior parte do tempo, não consigo pagar pelo OPUS5.5, porque as chamadas diretas à API são caras demais. Então, quase só uso o GROKI integrado ao CURSOR e o GROK BOT para fazer a maior parte das coisas. São as ferramentas que mais se adequam a mim e, hoje, já dependo muito delas. Tenho muita confiança no negócio de IA do velho Ma, porque sou um usuário intensivo dos produtos dele e sei que há uma enorme demanda por essa área.
Além disso, quanto mais penso nisso, mais claro fica: capacidade computacional, aplicações de IA e grandes modelos, a Starship, o aproveitamento de recursos espaciais e a Starlink — pode-se dizer que ele tem tudo o que os outros têm e ainda mais daquilo que os outros não têm. No futuro, todos os outros só poderão competir na Terra; mas, se a SPCX conseguir concretizar gradualmente o aproveitamento de recursos espaciais, sua escala futura não terá comparação com a das empresas terrestres. Além disso, a SPCX e a TSLA já formaram comitês de fusão separados; é apenas uma questão de tempo até a fusão acontecer. A TSLA também tem robôs e veículos autônomos, negócios com enorme potencial. Daqui a dez anos, a SPCX talvez seja mesmo a maior empresa do mundo. Olhando para trás, a partir de dez anos no futuro, com certeza eu desejaria voltar no tempo para vender tudo o que tenho e apostar tudo, aumentando minha posição neste nível.
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