Aqui está um roteiro de 5 anos para a infraestrutura de IA, dividido em três ondas distintas — cada uma com diferentes vencedores e prazos.
Onda 1 (2026-2027): Expansão da capacidade computacional
Chips, memória, óptica e data centers. Os hiperscaladores ($MSFT, $AMZN) continuam investindo. $NVDA e $AMD dominam os chips de IA. $AVGO e $MRVL lideram o silício personalizado. $TSM é a fundição. $MU fornece memória e HBM. A área de óptica inclui $COHR e $LITE. Conectividade via $CRDO e $ALAB. Redes por meio de $ANET, $CIEN, $NOK. Servidores da $DELL. Neoclouds como $NBIS, $IREN, $CRWV. Data centers de IA via $CIFR. Refrigeração da $VRT. Cibersegurança com $CRWD.
Onda 2 (2027-2028): Gargalo energético
Energia nuclear, rede elétrica, gás e matérias-primas. Energia nuclear da $VST e $CEG. Apostas em energia nuclear de próxima geração: $OKLO e $SMR. Urânio via $CCJ. Energia no local via $BE. Turbinas a gás da $GEV. Equipamentos para a rede elétrica da $ETN. Gás natural via $EQT. Cobre da $FCX. Terras raras da $MP.
Onda 3 (2028-2030+): IA em toda parte
Software, robôs, defesa e espaço. Líderes em software de IA: $PLTR e $NOW. Robótica via $TSLA. Autonomia via $GOOGL. Drones da $ONDS e $AVAV. Tecnologia de defesa via $KTOS. Apostas no setor espacial incluem $SPCX e $RKLB. Conectividade via satélite da $ASTS. Computação quântica via $IONQ. Finanças com IA por meio da $HOOD.
A expansão da IA acontece em sequência, não ao mesmo tempo. Cada onda cria a infraestrutura para a próxima. Fique de olho nas transições.
Onda 1 (2026-2027): Expansão da capacidade computacional
Chips, memória, óptica e data centers. Os hiperscaladores ($MSFT, $AMZN) continuam investindo. $NVDA e $AMD dominam os chips de IA. $AVGO e $MRVL lideram o silício personalizado. $TSM é a fundição. $MU fornece memória e HBM. A área de óptica inclui $COHR e $LITE. Conectividade via $CRDO e $ALAB. Redes por meio de $ANET, $CIEN, $NOK. Servidores da $DELL. Neoclouds como $NBIS, $IREN, $CRWV. Data centers de IA via $CIFR. Refrigeração da $VRT. Cibersegurança com $CRWD.
Onda 2 (2027-2028): Gargalo energético
Energia nuclear, rede elétrica, gás e matérias-primas. Energia nuclear da $VST e $CEG. Apostas em energia nuclear de próxima geração: $OKLO e $SMR. Urânio via $CCJ. Energia no local via $BE. Turbinas a gás da $GEV. Equipamentos para a rede elétrica da $ETN. Gás natural via $EQT. Cobre da $FCX. Terras raras da $MP.
Onda 3 (2028-2030+): IA em toda parte
Software, robôs, defesa e espaço. Líderes em software de IA: $PLTR e $NOW. Robótica via $TSLA. Autonomia via $GOOGL. Drones da $ONDS e $AVAV. Tecnologia de defesa via $KTOS. Apostas no setor espacial incluem $SPCX e $RKLB. Conectividade via satélite da $ASTS. Computação quântica via $IONQ. Finanças com IA por meio da $HOOD.
A expansão da IA acontece em sequência, não ao mesmo tempo. Cada onda cria a infraestrutura para a próxima. Fique de olho nas transições.