Resumo do mercado em 15 de outubro: ações coreanas acionam o circuit breaker; PPI de 6.3% em termos anuais vem acima do esperado. BTC cai a 79,800 durante o dia e recupera em V, mas fecha pelo segundo dia consecutivo abaixo do piso da faixa
【Mercado】
- “BTC 82,246” +0.69%, máxima de 82,634 (16 de outubro, 01:00, horário de Pequim), mínima de 79,800 (na hora entre 21:00 e 22:00 de 15 de outubro; perpétuos a 79,732, menor nível desde 18 de setembro)
- Fechamento 317 abaixo do piso da faixa, em 82,563: foi a quarta vez em outubro que fechou abaixo dele (dias 8, 12, 14 e 15), e também a primeira vez que fechou abaixo por dois dias consecutivos. Nas três vezes anteriores, recuperou no dia seguinte. Na hora das 06:00 de 16 de outubro, chegou brevemente a 82,588, mas recuou na última hora
- Quatro movimentos ao longo do dia: ① 10:22–10:28, no início da sessão asiática, ETH liderou uma onda de liquidações de posições compradas; BTC fez uma longa sombra até 80,226 e recuperou em meia hora. Nessa hora, as liquidações de posições compradas no mercado inteiro somaram US$ 285 milhões (ETH, US$ 122 milhões; BTC, US$ 65 milhões) ② Às 20:30, divulgação do PPI; em 5 minutos, caiu até 80,520 ③ Entre 21:00 e 22:00, tocou a mínima de 79,800; nessa hora, mais US$ 33.1 milhões em posições compradas foram liquidados ④ Entre 22:00 e 00:00, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA recuaram e as ações americanas subiram; BTC recuperou acima de 82,000 em duas horas, com US$ 33.4 milhões em posições vendidas liquidadas
- Liquidações na Binance ao longo do dia: US$ 383 milhões em posições compradas / US$ 73.6 milhões em posições vendidas; BTC: US$ 88.4 milhões comprados / US$ 19.9 milhões vendidos
- Posições em aberto nos perpétuos: 94,329 moedas às 07:00 de 16 de outubro (93,117 às 08:00 de 15 de outubro); taxa de financiamento voltou a ficar positiva, com liquidação às 08:00 de 16 de outubro em +0.0054%
- Índice de Medo e Ganância: 63, ganância; leitura anterior: 53
【PPI de setembro, 20:30, horário de Pequim】
- Demanda final: +1.3% em relação ao mês anterior (agosto: +0.5%) e 6.3% em relação ao ano anterior (agosto: 5.6%); núcleo (excluindo alimentos e energia): +0.7% no mês e 5.0% no ano
- Energia: +10.8% no mês e +35.5% no ano; o petróleo continua sendo o principal responsável pela alta
- Kalshi: probabilidade de alta de juros em outubro a 30¢, praticamente igual à manhã de 15 de outubro. Dados acima do esperado, mas o preço da alta de juros não subiu mais
【Mercado de ações】
- Ações dos EUA: S&P 500 +0.33% (7,744.1), Nasdaq +0.08% (26,713.0), Dow Jones +1.08% (52,177.7); Philadelphia Semiconductor −0.88% (11,581.2), em queda pelo terceiro dia consecutivo e −7.9% desde o fechamento de 9 de outubro; VIX a 16.46. O dinheiro saiu dos semicondutores e foi para as empresas do Dow Jones
- MSTR +5.6% (151.3), COIN +6.3% (183.8)
- Ásia: KOSPI −7.57% (5,554), chegou a −9.05% durante a sessão e acionou o circuit breaker; sete quedas consecutivas, −20.7%, e −39% em relação à máxima de junho. Samsung −9.5%, SK Hynix −11.1%; Nikkei −4.9%, ações de Taiwan −3.4%, Shanghai Composite −1.6%, Hang Seng −1.0%
【Títulos do Tesouro dos EUA e macroeconomia】
- 10 anos: 5.09% (anterior: 5.19%); 30 anos: 5.43% (anterior: 5.53%); 5 anos: 4.90% (anterior: 4.99%); 2 anos: 4.77% (dados do Tesouro, anterior: 4.82%). Apesar dos dados de inflação acima do esperado, os títulos do Tesouro dos EUA subiram bastante. Segundo relatos, isso se deveu à procura por ativos seguros em meio a preocupações com o crédito ligado à IA; não encontrei confirmação em fonte primária, portanto não atribuo a alta a essa causa
- Futuros de ouro: 4,178 (+1.7%); WTI: 96.2 (+1.1%); Brent: 105.7 (−0.3%); índice do dólar: 102.05 (anterior: 102.55)
- ETFs à vista de BTC dos EUA (Farside): após a atualização dos dados de 14 de outubro, fluxo de −US$ 261 milhões; acumulado de outubro até o dia 14: cerca de −US$ 537 milhões. Ainda faltam os dados de IBIT do dia 15
【Altcoins】
- Entre quase 100 pares USDT com volume negociado superior a US$ 5 milhões: mediana de +0.9%; cerca de 70% em alta; aproximadamente 20 subiram mais de 5%
- ETH 2,442.1 (+0.8%), SOL 105.44 (+1.1%), XRP +0.2%, BNB −0.1%, DOGE −0.9%, HYPE +1.1%, UNI +3.3% (7.43), “ZEC +6.4%” (1,221), “$NEAR +7.8%” (5.26), ENA +4.7%, LINK +0.2%, AVAX +0.2%, “$STRK +12.6%” (0.0867), QNT −0.3%
- Maiores altas: BAT +25.3%, INJ +11.4%, ZRO +10.3%, PYTH +9.5%; maiores quedas: EPIC −17.6% (remoção da listagem em 28 de outubro), WAL −13.1%. Não encontrei confirmação em fonte primária sobre os motivos, portanto não atribuo causas
【Sete confirmações de mercado em alta】2/7, sem sinal de ativação (dados até 14 de outubro)
【Pontos a observar】BTC fechou abaixo de 82,563 por dois dias consecutivos; observar primeiro se 79,732 se mantém como suporte. Ver se os semicondutores da Filadélfia conseguem interromper a queda e se os investidores estrangeiros no KOSPI param de vender
【Mercado】
- “BTC 82,246” +0.69%, máxima de 82,634 (16 de outubro, 01:00, horário de Pequim), mínima de 79,800 (na hora entre 21:00 e 22:00 de 15 de outubro; perpétuos a 79,732, menor nível desde 18 de setembro)
- Fechamento 317 abaixo do piso da faixa, em 82,563: foi a quarta vez em outubro que fechou abaixo dele (dias 8, 12, 14 e 15), e também a primeira vez que fechou abaixo por dois dias consecutivos. Nas três vezes anteriores, recuperou no dia seguinte. Na hora das 06:00 de 16 de outubro, chegou brevemente a 82,588, mas recuou na última hora
- Quatro movimentos ao longo do dia: ① 10:22–10:28, no início da sessão asiática, ETH liderou uma onda de liquidações de posições compradas; BTC fez uma longa sombra até 80,226 e recuperou em meia hora. Nessa hora, as liquidações de posições compradas no mercado inteiro somaram US$ 285 milhões (ETH, US$ 122 milhões; BTC, US$ 65 milhões) ② Às 20:30, divulgação do PPI; em 5 minutos, caiu até 80,520 ③ Entre 21:00 e 22:00, tocou a mínima de 79,800; nessa hora, mais US$ 33.1 milhões em posições compradas foram liquidados ④ Entre 22:00 e 00:00, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA recuaram e as ações americanas subiram; BTC recuperou acima de 82,000 em duas horas, com US$ 33.4 milhões em posições vendidas liquidadas
- Liquidações na Binance ao longo do dia: US$ 383 milhões em posições compradas / US$ 73.6 milhões em posições vendidas; BTC: US$ 88.4 milhões comprados / US$ 19.9 milhões vendidos
- Posições em aberto nos perpétuos: 94,329 moedas às 07:00 de 16 de outubro (93,117 às 08:00 de 15 de outubro); taxa de financiamento voltou a ficar positiva, com liquidação às 08:00 de 16 de outubro em +0.0054%
- Índice de Medo e Ganância: 63, ganância; leitura anterior: 53
【PPI de setembro, 20:30, horário de Pequim】
- Demanda final: +1.3% em relação ao mês anterior (agosto: +0.5%) e 6.3% em relação ao ano anterior (agosto: 5.6%); núcleo (excluindo alimentos e energia): +0.7% no mês e 5.0% no ano
- Energia: +10.8% no mês e +35.5% no ano; o petróleo continua sendo o principal responsável pela alta
- Kalshi: probabilidade de alta de juros em outubro a 30¢, praticamente igual à manhã de 15 de outubro. Dados acima do esperado, mas o preço da alta de juros não subiu mais
【Mercado de ações】
- Ações dos EUA: S&P 500 +0.33% (7,744.1), Nasdaq +0.08% (26,713.0), Dow Jones +1.08% (52,177.7); Philadelphia Semiconductor −0.88% (11,581.2), em queda pelo terceiro dia consecutivo e −7.9% desde o fechamento de 9 de outubro; VIX a 16.46. O dinheiro saiu dos semicondutores e foi para as empresas do Dow Jones
- MSTR +5.6% (151.3), COIN +6.3% (183.8)
- Ásia: KOSPI −7.57% (5,554), chegou a −9.05% durante a sessão e acionou o circuit breaker; sete quedas consecutivas, −20.7%, e −39% em relação à máxima de junho. Samsung −9.5%, SK Hynix −11.1%; Nikkei −4.9%, ações de Taiwan −3.4%, Shanghai Composite −1.6%, Hang Seng −1.0%
【Títulos do Tesouro dos EUA e macroeconomia】
- 10 anos: 5.09% (anterior: 5.19%); 30 anos: 5.43% (anterior: 5.53%); 5 anos: 4.90% (anterior: 4.99%); 2 anos: 4.77% (dados do Tesouro, anterior: 4.82%). Apesar dos dados de inflação acima do esperado, os títulos do Tesouro dos EUA subiram bastante. Segundo relatos, isso se deveu à procura por ativos seguros em meio a preocupações com o crédito ligado à IA; não encontrei confirmação em fonte primária, portanto não atribuo a alta a essa causa
- Futuros de ouro: 4,178 (+1.7%); WTI: 96.2 (+1.1%); Brent: 105.7 (−0.3%); índice do dólar: 102.05 (anterior: 102.55)
- ETFs à vista de BTC dos EUA (Farside): após a atualização dos dados de 14 de outubro, fluxo de −US$ 261 milhões; acumulado de outubro até o dia 14: cerca de −US$ 537 milhões. Ainda faltam os dados de IBIT do dia 15
【Altcoins】
- Entre quase 100 pares USDT com volume negociado superior a US$ 5 milhões: mediana de +0.9%; cerca de 70% em alta; aproximadamente 20 subiram mais de 5%
- ETH 2,442.1 (+0.8%), SOL 105.44 (+1.1%), XRP +0.2%, BNB −0.1%, DOGE −0.9%, HYPE +1.1%, UNI +3.3% (7.43), “ZEC +6.4%” (1,221), “$NEAR +7.8%” (5.26), ENA +4.7%, LINK +0.2%, AVAX +0.2%, “$STRK +12.6%” (0.0867), QNT −0.3%
- Maiores altas: BAT +25.3%, INJ +11.4%, ZRO +10.3%, PYTH +9.5%; maiores quedas: EPIC −17.6% (remoção da listagem em 28 de outubro), WAL −13.1%. Não encontrei confirmação em fonte primária sobre os motivos, portanto não atribuo causas
【Sete confirmações de mercado em alta】2/7, sem sinal de ativação (dados até 14 de outubro)
【Pontos a observar】BTC fechou abaixo de 82,563 por dois dias consecutivos; observar primeiro se 79,732 se mantém como suporte. Ver se os semicondutores da Filadélfia conseguem interromper a queda e se os investidores estrangeiros no KOSPI param de vender