A demanda por infraestrutura de IA está em alta. Mas quem fica com as margens?
A Bernstein estima a demanda global por racks de IA em cerca de 43 GW, enquanto a nova capacidade de data centers esperada nos EUA em 2027 é de aproximadamente 26 GW. São escopos geográficos diferentes, mas essa diferença destaca por que a expansão da infraestrutura no exterior é importante.
A empresa continua otimista em relação aos equipamentos de rede para IA, com a Celestica ($CLS) em destaque.
A Bernstein projeta que a CLS poderá gerar US$ 36 de lucro por ação em 2028, com preço-alvo de US$ 520. Mas os investidores estão atentos para saber se a base mais ampla de fornecedores de TPU do Google poderá pressionar a participação de mercado e as margens da Celestica.
O Dia do Investidor da empresa, em 27 de outubro, é o próximo evento importante a acompanhar.
Minha opinião: a demanda por IA pode continuar crescendo, mas só a demanda não garante que todos os fornecedores sairão ganhando. A verdadeira batalha acontece na participação de mercado e nas margens.
A IA está construindo o futuro. Wall Street ainda quer saber quem vai receber.
A Bernstein estima a demanda global por racks de IA em cerca de 43 GW, enquanto a nova capacidade de data centers esperada nos EUA em 2027 é de aproximadamente 26 GW. São escopos geográficos diferentes, mas essa diferença destaca por que a expansão da infraestrutura no exterior é importante.
A empresa continua otimista em relação aos equipamentos de rede para IA, com a Celestica ($CLS) em destaque.
A Bernstein projeta que a CLS poderá gerar US$ 36 de lucro por ação em 2028, com preço-alvo de US$ 520. Mas os investidores estão atentos para saber se a base mais ampla de fornecedores de TPU do Google poderá pressionar a participação de mercado e as margens da Celestica.
O Dia do Investidor da empresa, em 27 de outubro, é o próximo evento importante a acompanhar.
Minha opinião: a demanda por IA pode continuar crescendo, mas só a demanda não garante que todos os fornecedores sairão ganhando. A verdadeira batalha acontece na participação de mercado e nas margens.
A IA está construindo o futuro. Wall Street ainda quer saber quem vai receber.