Musk acabou de mencionar publicamente a Micron (MU).
Ele disse:
“ A Micron tem sido bastante razoável em relação aos preços futuros da memória, enquanto outras empresas estão cobrando valores exorbitantes. Os clientes não vão esquecer isso.”
Essa declaração tem bastante peso.
Na era da IA, HBM, DRAM e NAND estão cada vez mais parecidas com “recursos básicos da era da computação”. Quando a oferta e a demanda estão apertadas, é claro que os fabricantes podem aumentar os preços agressivamente. Mas, se a Micron realmente optar por controlar os preços e priorizar o relacionamento de longo prazo com os clientes, o que poderá ganhar não será apenas o lucro de um ou dois trimestres, mas a fidelidade dos clientes e uma posição mais sólida na cadeia de suprimentos de IA.
E o mais importante —
Agora, até Musk veio pessoalmente “defender” a Micron, o que mostra que os preços e o fornecimento de memória já afetam diretamente os custos e a velocidade de expansão dos gigantes da IA.
Sempre tive uma visão muito positiva do setor de armazenamento.
No fim das contas, a disputa pelo poder computacional da IA não se resume às GPUs: a memória também é um campo de batalha central.
$MU Micron
$SNDK SanDisk
Daqui para a frente, o que realmente merece atenção não é apenas a alta dos preços do armazenamento, mas quem conseguirá manter os clientes até o fim deste superciclo de armazenamento para IA.
Às vezes, ganhar um pouco menos agora pode significar ganhar muito mais no longo prazo.
$QQQ
Ele disse:
“ A Micron tem sido bastante razoável em relação aos preços futuros da memória, enquanto outras empresas estão cobrando valores exorbitantes. Os clientes não vão esquecer isso.”
Essa declaração tem bastante peso.
Na era da IA, HBM, DRAM e NAND estão cada vez mais parecidas com “recursos básicos da era da computação”. Quando a oferta e a demanda estão apertadas, é claro que os fabricantes podem aumentar os preços agressivamente. Mas, se a Micron realmente optar por controlar os preços e priorizar o relacionamento de longo prazo com os clientes, o que poderá ganhar não será apenas o lucro de um ou dois trimestres, mas a fidelidade dos clientes e uma posição mais sólida na cadeia de suprimentos de IA.
E o mais importante —
Agora, até Musk veio pessoalmente “defender” a Micron, o que mostra que os preços e o fornecimento de memória já afetam diretamente os custos e a velocidade de expansão dos gigantes da IA.
Sempre tive uma visão muito positiva do setor de armazenamento.
No fim das contas, a disputa pelo poder computacional da IA não se resume às GPUs: a memória também é um campo de batalha central.
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Daqui para a frente, o que realmente merece atenção não é apenas a alta dos preços do armazenamento, mas quem conseguirá manter os clientes até o fim deste superciclo de armazenamento para IA.
Às vezes, ganhar um pouco menos agora pode significar ganhar muito mais no longo prazo.
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