#sk海力士股价下跌7.1%
Caramba, a cadeia industrial de IA da Nvidia também começou a sentir a pressão! As ações da SK Hynix caíram 7,1%, e desta vez o mercado de chips de memória pode mesmo estar prestes a mudar radicalmente!
Pessoal, todos vimos como a febre da IA foi louca nos últimos dois anos.
A Nvidia vende poder de computação, enquanto a SK Hynix encheu os bolsos com as memórias de alta largura de banda HBM. Durante algum tempo, o mercado tratou-a como um ativo de primeira linha na cadeia industrial da IA.
Mas agora, os concorrentes estão a começar a alcançá-la!
A chinesa CXMT está a avançar com uma nova geração de tecnologia DRAM, enquanto Samsung e Micron também intensificam a disputa por encomendas de HBM.
Embora o progresso da tecnologia chinesa não signifique que já tenha igualado a capacidade de produção em massa de HBM de ponta da SK Hynix, a concorrência está, sem dúvida, a intensificar-se num mercado que antes era controlado por um pequeno grupo de gigantes.
Mais preocupante ainda: o investimento inicial na cadeia industrial da IA foi demasiado agressivo. Se os gigantes da tecnologia reduzirem as despesas de capital, as expectativas de capacidade de produção e de lucros dos fabricantes de memória poderão ser afetadas.
Neste momento, a minha perspetiva é cautelosa.
As ações da SK Hynix podem registar uma recuperação técnica no curto prazo, mas repetir a subida contínua dos últimos tempos tornou-se claramente mais difícil.
Daqui para a frente, os fatores que vão realmente determinar a configuração da concorrência são o rendimento de produção, a capacidade e as encomendas de clientes na era HBM4.
Antes, bastava comprar as líderes na onda da IA para ganhar sem fazer nada. No futuro, ao investir em IA, escolher a parte errada da cadeia industrial pode significar nem sequer aproveitar uma recuperação!
Nesta fase, estou mais atento às mudanças na concorrência do setor das memórias e não tenho pressa em comprar após as subidas.
$NVDA $SKHY $MUUB
#SK海力士股价下跌7.1% #英伟达 #AI芯片 #半导体
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Caramba, a cadeia industrial de IA da Nvidia também começou a sentir a pressão! As ações da SK Hynix caíram 7,1%, e desta vez o mercado de chips de memória pode mesmo estar prestes a mudar radicalmente!
Pessoal, todos vimos como a febre da IA foi louca nos últimos dois anos.
A Nvidia vende poder de computação, enquanto a SK Hynix encheu os bolsos com as memórias de alta largura de banda HBM. Durante algum tempo, o mercado tratou-a como um ativo de primeira linha na cadeia industrial da IA.
Mas agora, os concorrentes estão a começar a alcançá-la!
A chinesa CXMT está a avançar com uma nova geração de tecnologia DRAM, enquanto Samsung e Micron também intensificam a disputa por encomendas de HBM.
Embora o progresso da tecnologia chinesa não signifique que já tenha igualado a capacidade de produção em massa de HBM de ponta da SK Hynix, a concorrência está, sem dúvida, a intensificar-se num mercado que antes era controlado por um pequeno grupo de gigantes.
Mais preocupante ainda: o investimento inicial na cadeia industrial da IA foi demasiado agressivo. Se os gigantes da tecnologia reduzirem as despesas de capital, as expectativas de capacidade de produção e de lucros dos fabricantes de memória poderão ser afetadas.
Neste momento, a minha perspetiva é cautelosa.
As ações da SK Hynix podem registar uma recuperação técnica no curto prazo, mas repetir a subida contínua dos últimos tempos tornou-se claramente mais difícil.
Daqui para a frente, os fatores que vão realmente determinar a configuração da concorrência são o rendimento de produção, a capacidade e as encomendas de clientes na era HBM4.
Antes, bastava comprar as líderes na onda da IA para ganhar sem fazer nada. No futuro, ao investir em IA, escolher a parte errada da cadeia industrial pode significar nem sequer aproveitar uma recuperação!
Nesta fase, estou mais atento às mudanças na concorrência do setor das memórias e não tenho pressa em comprar após as subidas.
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