O relatório financeiro da TSMC nesta quinta-feira, para ser sincero, vale mais a pena acompanhar do que muitas conferências. Por quê? Porque ele pode mostrar se essa onda de entusiasmo com a IA tem fundamento ou é só fogo de palha. O mercado só quer saber de uma coisa: se os grandes clientes, como Nvidia e AMD, continuam fazendo pedidos adicionais. Se sim, é sinal de que a demanda continua firme e que a onda da IA ainda pode avançar. Se não — ou se até cancelarem pedidos —, o clima no curto prazo certamente vai esfriar.
Também vale ficar de olho em outro indicador: as projeções da TSMC para a capacidade de produção de chips com processos avançados. Se disser que vai continuar expandindo a capacidade, muitas empresas da cadeia de fornecimento também vão se beneficiar. Se adotar uma postura mais cautelosa, todo mundo vai ter que refazer as contas. De qualquer forma, não marque nada para quinta à noite: prepare um chá e espere os números saírem. Aí vai ficar claro o que é conversa e o que é realidade.
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