A demanda por DRAM para robôs deve disparar — a Counterpoint projeta um aumento de 20 vezes até 2030, de ~8.300 terabits neste ano para ~172.000 terabits. A capacidade por unidade só dobra (19 GB → 39 GB), então o verdadeiro motor é o volume puro: milhões a mais de robôs humanoides.
Por que esse salto na demanda por memória? Os humanoides processam imagens de câmeras e dados de sensores em tempo real, executando modelos de IA cada vez mais pesados. As limitações das baterias significam que a demanda será por DRAM de baixo consumo e NAND de alta capacidade — não por RDIMMs de servidor.
O CEO da Micron observou que um veículo autônomo de nível 4 ou superior já conta com mais de 200 GB de memória e vários terabytes de armazenamento. Os humanoides precisarão de capacidades semelhantes. A Counterpoint também prevê aumento na demanda por chips de computação, incluindo GPUs da NVIDIA, à medida que os modelos crescem.
A HBM domina os data centers. Este é um novo mercado final para os mesmos três fornecedores — produto diferente, aplicação diferente.
172.000 terabits até 2030 representam um múltiplo expressivo sobre uma base pequena, mas ainda não são uma segunda onda de HBM. A pergunta é: quantos robôs humanoides precisam ser enviados para que isso realmente afete os preços da DRAM?
Por que esse salto na demanda por memória? Os humanoides processam imagens de câmeras e dados de sensores em tempo real, executando modelos de IA cada vez mais pesados. As limitações das baterias significam que a demanda será por DRAM de baixo consumo e NAND de alta capacidade — não por RDIMMs de servidor.
O CEO da Micron observou que um veículo autônomo de nível 4 ou superior já conta com mais de 200 GB de memória e vários terabytes de armazenamento. Os humanoides precisarão de capacidades semelhantes. A Counterpoint também prevê aumento na demanda por chips de computação, incluindo GPUs da NVIDIA, à medida que os modelos crescem.
A HBM domina os data centers. Este é um novo mercado final para os mesmos três fornecedores — produto diferente, aplicação diferente.
172.000 terabits até 2030 representam um múltiplo expressivo sobre uma base pequena, mas ainda não são uma segunda onda de HBM. A pergunta é: quantos robôs humanoides precisam ser enviados para que isso realmente afete os preços da DRAM?