Segundo a CNBC, a demanda pelas GPUs da Nvidia é tão alta que as ações da fabricante de chips atingiram mais um recorde nesta semana, elevando seu valor de mercado para quase US$ 6 trilhões, enquanto a administração prevê uma receita de US$ 108 bilhões no trimestre de outubro, 89% acima da registrada um ano antes. O artigo afirma que as empresas estão obtendo os chips por meio da Amazon, da Microsoft e do Google; de provedores de neocloud, como CoreWeave e Nebius; de marketplaces online; levando seu próprio hardware para a Oracle; por meio de acordos de aluguel pontuais; ou instalando servidores equipados com GPUs em seus próprios data centers.

A CNBC informou que cinco clientes representaram pelo menos 10% das contas a receber da Nvidia no trimestre de julho, ante três em janeiro, e que a SemiAnalysis contabilizou 323 provedores de GPUs da Nvidia em setembro, ante 209 menos de 11 meses antes. Jensen Huang afirmou em uma conferência de tecnologia do Goldman Sachs que uma nova leva de neoclouds surgirá com centenas de bilhões de dólares em carteira de pedidos.

O artigo afirmou que os hiperescaladores continuam sendo uma importante fonte de GPUs porque as empresas valorizam sua escala e confiabilidade, mas eles nem sempre têm chips suficientes para atender à demanda. Andy Jassy disse que a Amazon não conseguirá atender a toda a demanda que prevê neste ano e que a mesma dinâmica provavelmente continuará em 2027. No segmento das neoclouds, a Modal agora usa 25 provedores, a capacidade da CoreWeave no curto prazo continua praticamente toda vendida, e a Nebius afirmou que alguns hiperescaladores a procuraram para atender clientes que não conseguem atender por conta própria.

A Oracle está permitindo que os clientes tragam suas próprias GPUs, e seu diretor financeiro disse que acordos desse tipo podem preservar e aumentar as margens e gerar um retorno maior sobre o capital investido. O artigo também afirmou que a SpaceX concordou em fornecer GPUs à Cursor antes de comprar a startup por US$ 60 bilhões e, mais tarde, fechou um acordo para alugar GPUs à Anthropic por US$ 1,25 bilhão por mês até meados de 2029. Além disso, o preço à vista por hora de uma GPU Nvidia B200 mais que dobrou desde março, segundo a Ornn.