Choque de escassez impulsionado pela capacidade de computação em IA! Toda a capacidade de produção até 2029 já foi vendida; será a véspera de uma explosão na computação?
Enquanto Wall Street ainda aposta nas expectativas de cortes de juros, o capital de elite já comprou até o “limite físico” da infraestrutura básica de IA.
No after-hours das ações dos EUA, os setores de semicondutores, comunicação óptica e armazenamento lideraram uma forte recuperação, com AAOI disparando 5% e LITE subindo 3%.
O CEO da líder em comunicação óptica Lumentum fez uma declaração de peso: devido à corrida frenética dos gigantes de tecnologia por data centers de IA, a capacidade de produção de seus componentes ópticos já está totalmente esgotada até o início de 2029! No próximo ano, a lacuna chega a 70%, e ainda haverá um déficit de 30% em 2028. Olhando para abril deste ano, ele previa a venda total até 2028; agora, a realidade está muito mais louca do que o roteiro.
Na minha opinião, a “corrida armamentista” da IA já gerou um forte efeito de transbordamento da capacidade de computação. Comunicação óptica e armazenamento são, respectivamente, os vasos sanguíneos e as munições da computação; com os gigantes tradicionais travando a capacidade de produção, é inevitável que a computação descentralizada e os tokens de narrativa de IA enfrentem a dupla pressão de disparada nos custos de hardware e explosão na demanda.
Num mercado de alta, não faltam histórias; o que falta é um ataque de lógica de base em outro nível.
Você está pronto para esta festa de riqueza impulsionada pelo excesso de capacidade de computação? Siga A Yan, e A Yan vai te ajudar a posicionar com precisão a próxima grande onda de alta!
#比特币重复使用地址持有433万枚BTC #比特币跌破8.1万美元 #美参议员调查CantorFitzgerald与Tether关系 $BTC $ETH $ZEC
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