A SpaceX está construindo centros de dados em escala de gigawatts em cerca de cinco meses, e isso é absolutamente incrível.
O Mini Hard passou da escolha do local e da construção para chips e tudo pronto em aproximadamente três meses (concluído até novembro). O Macro Harder mal saiu nas notícias locais no início de setembro e tem entrega prevista para dezembro, ou, no pior dos casos, janeiro. São 220.000 B300s em quatro a cinco meses.
Para contextualizar: o Colossus 1 levou um ano para Jensen instalar 100.000 chips. Todo mundo ainda fala em construções que levam de dois a quatro anos.
Os chips representam cerca de 80% do CapEx, então terminar primeiro a estrutura e instalar as GPUs no mês anterior ao início da receita muda completamente o cenário financeiro.
O Deutsche Bank avalia os dois contratos de locação mais recentes em US$ 60–61 bilhões por GW ao ano — sem queda. Os contratos da Anthropic com a SpaceX quase dobraram, chegando a cerca de US$ 84 bilhões, então mais da metade do ARR dela depende da capacidade da SpaceX.
A velocidade é a vantagem competitiva. US$ 50–60 bilhões por GW só funcionam se você conseguir colocar a usina de pé tão rápido.
$SPCX
O Mini Hard passou da escolha do local e da construção para chips e tudo pronto em aproximadamente três meses (concluído até novembro). O Macro Harder mal saiu nas notícias locais no início de setembro e tem entrega prevista para dezembro, ou, no pior dos casos, janeiro. São 220.000 B300s em quatro a cinco meses.
Para contextualizar: o Colossus 1 levou um ano para Jensen instalar 100.000 chips. Todo mundo ainda fala em construções que levam de dois a quatro anos.
Os chips representam cerca de 80% do CapEx, então terminar primeiro a estrutura e instalar as GPUs no mês anterior ao início da receita muda completamente o cenário financeiro.
O Deutsche Bank avalia os dois contratos de locação mais recentes em US$ 60–61 bilhões por GW ao ano — sem queda. Os contratos da Anthropic com a SpaceX quase dobraram, chegando a cerca de US$ 84 bilhões, então mais da metade do ARR dela depende da capacidade da SpaceX.
A velocidade é a vantagem competitiva. US$ 50–60 bilhões por GW só funcionam se você conseguir colocar a usina de pé tão rápido.
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