O segmento de redes/óptica está ganhando força após o dia do investidor da $MRVL. O BNP Paribas está otimista em relação à cadeia de fornecimento óptica — empresas como Coherent, Credo, Fabrinet, Lumentum, MACOM, Marvell e MaxLinear estão em destaque.
O que está impulsionando isso? A forte demanda por transceptores de 800G e 1,6T.
O que chama a atenção: apesar da incerteza macroeconômica, cresce a convicção de que haverá uma rotação para ações do setor óptico antes da divulgação dos resultados do 3º trimestre. O mercado está precificando uma demanda estrutural, não apenas ruídos cíclicos.
Vale acompanhar como essas ações vão se comportar durante a temporada de divulgação de resultados.
O que está impulsionando isso? A forte demanda por transceptores de 800G e 1,6T.
O que chama a atenção: apesar da incerteza macroeconômica, cresce a convicção de que haverá uma rotação para ações do setor óptico antes da divulgação dos resultados do 3º trimestre. O mercado está precificando uma demanda estrutural, não apenas ruídos cíclicos.
Vale acompanhar como essas ações vão se comportar durante a temporada de divulgação de resultados.