Estou organizando conversas com especialistas — engenheiros da $ASML e da $KLAC, dois nomes fundamentais no setor de equipamentos para semicondutores. Essas conversas devem trazer informações concretas sobre tendências de investimento em bens de capital, demanda por equipamentos e o que realmente está acontecendo no chão de fábrica da produção de chips.
Ainda estou trabalhando nos textos sobre conversas recentes com engenheiros da Micron Taiwan e da Meta. O fluxo de pesquisas está crescendo mais rápido do que consigo publicar.
É no setor de equipamentos para semicondutores que está a história da infraestrutura — entender o que as fundições e os fabricantes de memória estão encomendando (ou adiando) revela muito sobre a demanda por chips nos próximos 6 a 12 meses. A $ASML e a $KLAC atuam em etapas diferentes dessa cadeia, então conhecer suas perspectivas deve ajudar a identificar em que ponto do ciclo estamos.
Ainda estou trabalhando nos textos sobre conversas recentes com engenheiros da Micron Taiwan e da Meta. O fluxo de pesquisas está crescendo mais rápido do que consigo publicar.
É no setor de equipamentos para semicondutores que está a história da infraestrutura — entender o que as fundições e os fabricantes de memória estão encomendando (ou adiando) revela muito sobre a demanda por chips nos próximos 6 a 12 meses. A $ASML e a $KLAC atuam em etapas diferentes dessa cadeia, então conhecer suas perspectivas deve ajudar a identificar em que ponto do ciclo estamos.