Nvidia e Broadcom foram colocadas na categoria protegida; os fornecedores de segundo nível ficaram do outro lado.
É como um prédio com energia insuficiente: primeiro se garante a eletricidade dos elevadores e servidores; as luzes dos corredores e as tomadas de reserva ficam para depois.
Em 5 de outubro, o Morgan Stanley estimou que, até 2028, os centros de dados dos EUA ainda terão um déficit líquido de eletricidade de cerca de 32 GW, mesmo após considerar várias medidas de mitigação — o equivalente a uma insuficiência de aproximadamente 34% no fornecimento. A instituição considera que Nvidia e Broadcom podem ajustar a alocação dos embarques e estão relativamente protegidas, enquanto fornecedores de segundo nível, como os de memória, módulos ópticos, gerenciamento de energia e chips analógicos, estão mais sujeitos aos impactos de atrasos nos projetos.
O gargalo mais difícil é a conexão à rede: até o fim de 2025, mais de 2.060 GW de capacidade de geração e armazenamento ainda aguardavam na fila de pedidos de conexão à rede elétrica dos EUA.
A demanda não desapareceu; a falta de eletricidade é que está atrasando os prazos.
Acompanhe alguns indicadores: as conclusões da auditoria do Texas, os 125 GW em reservas de capacidade de turbinas da GE Vernova até o fim do ano e as declarações sobre cronogramas nos próximos resultados trimestrais de memória e módulos ópticos.
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#NegociaçãoCriptoDeIAnaCoreiaDoSulImpulsionaWorldcoinA7,41BilhõesDeDólares
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O gargalo mais difícil é a conexão à rede: até o fim de 2025, mais de 2.060 GW de capacidade de geração e armazenamento ainda aguardavam na fila de pedidos de conexão à rede elétrica dos EUA.
A demanda não desapareceu; a falta de eletricidade é que está atrasando os prazos.
Acompanhe alguns indicadores: as conclusões da auditoria do Texas, os 125 GW em reservas de capacidade de turbinas da GE Vernova até o fim do ano e as declarações sobre cronogramas nos próximos resultados trimestrais de memória e módulos ópticos.
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