Se abrir uma ferramenta para analisar dados on-chain já lhe dá dor de cabeça, pode seguir este método diretamente. Também não sei programar; os mais experientes podem saltar esta parte. A seguir, explico apenas uma versão que qualquer pessoa pode pôr em prática.

Os dados on-chain são públicos, mas isso não significa que todos tenham acesso à mesma quantidade de informação. A abordagem realmente eficaz não é aprender a usar seis ou sete ferramentas, mas primeiro definir a pergunta a que quer responder e depois escolher a ferramenta adequada.

1. Para identificar o ciclo do mercado, consulte a Glassnode

Se o seu foco principal é o $BTC e a estrutura de mercado de $ETH , pode acompanhar indicadores como fluxos das exchanges, entidades detentoras, oferta, lucros e perdas, mineradores e alavancagem. É mais indicada para responder à pergunta «Em que fase está aproximadamente o mercado?» do que para acompanhar o que uma determinada carteira acabou de comprar.

2. Acompanhe o fluxo de fundos com a Nansen

Se quiser saber o que determinados endereços estão comprando ou vendendo, você pode usar etiquetas de endereço, Watchlist e alertas inteligentes. Observar as mudanças nos ativos de “dinheiro inteligente” ou de carteiras específicas é especialmente útil: pode ajudar a entender melhor o comportamento dos fundos do que ficar de olho nas oscilações de preço. Mas essas etiquetas servem apenas como pistas, não como conclusões para tomar decisões de trading.

3. Para estudar os fundamentos de projetos ou transações específicas, use ferramentas especializadas

Para analisar a receita, as taxas e o TVL de protocolos, consulte o Token Terminal. Se quiser combinar indicadores por conta própria, use o Dune se tiver conhecimentos básicos de SQL; se não quiser programar, experimente o Footprint. Para estudar liquidações em DeFi, empréstimos relâmpago e MEV, consulte o EigenPhi. Por exemplo, ao observar o ecossistema relacionado a $BNB , também é importante definir primeiro se você quer analisar a receita do protocolo, os fluxos de endereços ou transações atípicas.

Antes de consultar os gráficos, faça uma pergunta: o que me falta agora — uma análise do ciclo, informações sobre o fluxo de fundos ou dados operacionais do projeto? Escolher a ferramenta certa e depois cruzar as informações é mais útil do que abrir dez páginas ao mesmo tempo. Os dados on-chain podem sofrer atrasos, e as etiquetas de endereço podem ser interpretadas incorretamente. Nenhum indicador isolado deve servir de base para uma operação.

Hoje, escolha uma moeda que você acompanha há bastante tempo e use a ferramenta correspondente para verificar uma questão específica. Não comece tentando “aprender a usar todas as ferramentas”.

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