Informa adquire a Clarion por £ 2,24 bilhões, aprofundando seu foco em eventos B2B
📌 A Informa concordou em adquirir a Clarion Events da Blackstone por um valor empresarial de £ 2,24 bilhões, sua maior transação desde a aquisição da UBM em 2018. Espera-se que a Clarion gere mais de £ 575 milhões em receita em 2027, com uma margem operacional ajustada superior a 30%.
🌍 Após a aquisição, o negócio de eventos B2B da Informa abrangerá cerca de 1.000 marcas em mais de 30 países. A avaliação inicial equivale a 11,1 vezes o EBITDA previsto para 2027 e poderá cair para cerca de 8 vezes se as sinergias pretendidas forem plenamente alcançadas.
📈 A Informa planeja captar cerca de £ 940 milhões por meio de uma nova emissão de ações, equivalente a aproximadamente 9% de sua base acionária, enquanto suspende as recompras de ações. Apesar da diluição, as ações subiram quase 3% no início das negociações em Londres.
🔎 Paralelamente, a Informa analisará opções para a Taylor & Francis, incluindo uma possível venda ou separação, com uma decisão prevista para março de 2027, reforçando a mudança estratégica do grupo em direção a eventos.
#Informa $ASTER
📌 A Informa concordou em adquirir a Clarion Events da Blackstone por um valor empresarial de £ 2,24 bilhões, sua maior transação desde a aquisição da UBM em 2018. Espera-se que a Clarion gere mais de £ 575 milhões em receita em 2027, com uma margem operacional ajustada superior a 30%.
🌍 Após a aquisição, o negócio de eventos B2B da Informa abrangerá cerca de 1.000 marcas em mais de 30 países. A avaliação inicial equivale a 11,1 vezes o EBITDA previsto para 2027 e poderá cair para cerca de 8 vezes se as sinergias pretendidas forem plenamente alcançadas.
📈 A Informa planeja captar cerca de £ 940 milhões por meio de uma nova emissão de ações, equivalente a aproximadamente 9% de sua base acionária, enquanto suspende as recompras de ações. Apesar da diluição, as ações subiram quase 3% no início das negociações em Londres.
🔎 Paralelamente, a Informa analisará opções para a Taylor & Francis, incluindo uma possível venda ou separação, com uma decisão prevista para março de 2027, reforçando a mudança estratégica do grupo em direção a eventos.
#Informa $ASTER
