A liderança não mudou de mãos: os dados YTD da LSEG dizem que a Goldman continua em 1.º lugar a nível global. $RAD $RLC
*Últimas tabelas de classificação da LSEG, 1 de outubro:*
- *Subscrição global de ações (IPO + ofertas subsequentes), YTD até 30 de setembro de 2026: 1. Goldman Sachs — 2. JPMorgan (desceu do 1.º lugar) — 3. Morgan Stanley — 4. Citi (subiu uma posição) — 5. BofA — Comissões da Goldman pela subscrição de ações: 985 M$, +130% em termos homólogos no 2.º trimestre, após a SpaceX*
- *O que viste — Citi APAC excluindo o Japão, apenas em setembro: 11,91 mil M$ em 16 operações = 35% de quota, 1.º lugar no mês — JPMorgan: 8,56 mil M$, 13 operações, 2.º lugar — Morgan Stanley: 7,88 mil M$, 3.º lugar — Operações: RoboTechnik, 660 M$; NSE India, 2,3 mil M$ (o IPO da NSE foi, na verdade, a 1 de outubro, por 2,3 mil M$); Ligent, 723 M$ em Hong Kong; Longsys, 903 M$ + 5 obrigações convertíveis — fonte: Dealogic, citada pela Asian Banking & Finance a 5 de outubro*
- *Comissões das principais operações: IPO da SpaceX de 75 mil M$ (junho) — total de comissões de cerca de 500 M$ = 0,67% — Goldman: 100 M$ + Morgan Stanley: 100 M$ cada, 20% — BofA/Citi/JPM: cerca de 75 M$ cada — ADR da SK Hynix nos EUA, 26,5 mil M$ (julho) — total de comissões de 260 M$ = 0,97% — Citi recebeu >70 M$, 20% a mais do que os outros, como coordenador global conjunto + banco depositário — o banco ganhou uma percentagem maior do que na SpaceX*
- *Comissões totais de banca de investimento global YTD: JPMorgan, 10,1 mil M$, 1.º lugar; Goldman, 8,2 mil M$, 2.º lugar; MS/BofA/Citi a seguir — comissões totais de banca de investimento: 117 mil M$, +12% em termos homólogos; ações: +37%*
Assim, o Citi venceu em APAC em setembro, mas não conquistou a liderança global em IPOs. SpaceX + SK Hynix + NSE foram vitórias para o Citi, mas a Goldman continua na liderança no acumulado do ano.
*ÚLTIMA HORA 🚨 LSEG: Goldman continua em 1.º lugar global na subscrição de ações YTD, não o Citi 🚀 O Citi ficou em 1.º lugar em APAC excluindo o Japão apenas em setembro: 11,91 mil M$, 35% de quota, 16 operações (NSE India, 2,3 mil M$; RoboTechnik; Ligent; Longsys), contra 8,56 mil M$ do JPM — YTD global: Goldman em 1.º, JPM em 2.º, MS em 3.º, Citi em 4.º — IPO da SpaceX de 75 mil M$: comissões de 100 M$ cada para GS/MS — SK Hynix, 26,5 mil M$: comissões de 260 M$, Citi recebeu >70 M$, o maior valor 📈*
*Últimas tabelas de classificação da LSEG, 1 de outubro:*
- *Subscrição global de ações (IPO + ofertas subsequentes), YTD até 30 de setembro de 2026: 1. Goldman Sachs — 2. JPMorgan (desceu do 1.º lugar) — 3. Morgan Stanley — 4. Citi (subiu uma posição) — 5. BofA — Comissões da Goldman pela subscrição de ações: 985 M$, +130% em termos homólogos no 2.º trimestre, após a SpaceX*
- *O que viste — Citi APAC excluindo o Japão, apenas em setembro: 11,91 mil M$ em 16 operações = 35% de quota, 1.º lugar no mês — JPMorgan: 8,56 mil M$, 13 operações, 2.º lugar — Morgan Stanley: 7,88 mil M$, 3.º lugar — Operações: RoboTechnik, 660 M$; NSE India, 2,3 mil M$ (o IPO da NSE foi, na verdade, a 1 de outubro, por 2,3 mil M$); Ligent, 723 M$ em Hong Kong; Longsys, 903 M$ + 5 obrigações convertíveis — fonte: Dealogic, citada pela Asian Banking & Finance a 5 de outubro*
- *Comissões das principais operações: IPO da SpaceX de 75 mil M$ (junho) — total de comissões de cerca de 500 M$ = 0,67% — Goldman: 100 M$ + Morgan Stanley: 100 M$ cada, 20% — BofA/Citi/JPM: cerca de 75 M$ cada — ADR da SK Hynix nos EUA, 26,5 mil M$ (julho) — total de comissões de 260 M$ = 0,97% — Citi recebeu >70 M$, 20% a mais do que os outros, como coordenador global conjunto + banco depositário — o banco ganhou uma percentagem maior do que na SpaceX*
- *Comissões totais de banca de investimento global YTD: JPMorgan, 10,1 mil M$, 1.º lugar; Goldman, 8,2 mil M$, 2.º lugar; MS/BofA/Citi a seguir — comissões totais de banca de investimento: 117 mil M$, +12% em termos homólogos; ações: +37%*
Assim, o Citi venceu em APAC em setembro, mas não conquistou a liderança global em IPOs. SpaceX + SK Hynix + NSE foram vitórias para o Citi, mas a Goldman continua na liderança no acumulado do ano.
*ÚLTIMA HORA 🚨 LSEG: Goldman continua em 1.º lugar global na subscrição de ações YTD, não o Citi 🚀 O Citi ficou em 1.º lugar em APAC excluindo o Japão apenas em setembro: 11,91 mil M$, 35% de quota, 16 operações (NSE India, 2,3 mil M$; RoboTechnik; Ligent; Longsys), contra 8,56 mil M$ do JPM — YTD global: Goldman em 1.º, JPM em 2.º, MS em 3.º, Citi em 4.º — IPO da SpaceX de 75 mil M$: comissões de 100 M$ cada para GS/MS — SK Hynix, 26,5 mil M$: comissões de 260 M$, Citi recebeu >70 M$, o maior valor 📈*
