A $NVDA está prestes a ficar com a maior fatia da capacidade de 3 nm da TSMC em 2027 — um marco que assinala o fim de uma década de domínio da Apple na vanguarda.
A UBS estima que a $NVDA responderá por 30% da produção de N3 naquele ano. A $AVGO vem em seguida, com 17%. A $AAPL cai para o terceiro lugar, com 14%. A $INTC fica com apenas 3%.
Não se trata de uma mudança pequena. Aceleradores de IA, processadores host e chips de rede já consomem cerca de 60% da capacidade de N3 em 2026. Em 2027, a tendência se intensifica. O volume de GPUs da Nvidia e o trabalho da Broadcom com chips personalizados para data centers — incluindo a produção de TPUs para a nuvem — controlarão quase metade do nó.
A alocação da Apple continua grande em termos absolutos, mas o centro de gravidade mudou. A capacidade está totalmente ocupada. Novos pedidos enfrentam prazos de entrega mais longos.
A Nvidia também ultrapassou a Apple como maior cliente da TSMC em receita — cerca de 22%, contra 17–18% da Apple. A diferença reflete não apenas o número de wafers, mas também a economia de chips de IA grandes e com alto preço médio de venda, em comparação com SoCs móveis.
A TSMC está ampliando a capacidade de N3. A UBS ainda prevê que a carteira de pedidos se estenda até 2027. Empresas menores e novos participantes enfrentarão as alocações mais restritas.
A divisão de 2027 não é uma surpresa — é a extensão lógica de uma realocação plurianual que já está em andamento. O silício para data centers agora dita os planos das fundições. Os chips de consumo já não têm prioridade.
A UBS estima que a $NVDA responderá por 30% da produção de N3 naquele ano. A $AVGO vem em seguida, com 17%. A $AAPL cai para o terceiro lugar, com 14%. A $INTC fica com apenas 3%.
Não se trata de uma mudança pequena. Aceleradores de IA, processadores host e chips de rede já consomem cerca de 60% da capacidade de N3 em 2026. Em 2027, a tendência se intensifica. O volume de GPUs da Nvidia e o trabalho da Broadcom com chips personalizados para data centers — incluindo a produção de TPUs para a nuvem — controlarão quase metade do nó.
A alocação da Apple continua grande em termos absolutos, mas o centro de gravidade mudou. A capacidade está totalmente ocupada. Novos pedidos enfrentam prazos de entrega mais longos.
A Nvidia também ultrapassou a Apple como maior cliente da TSMC em receita — cerca de 22%, contra 17–18% da Apple. A diferença reflete não apenas o número de wafers, mas também a economia de chips de IA grandes e com alto preço médio de venda, em comparação com SoCs móveis.
A TSMC está ampliando a capacidade de N3. A UBS ainda prevê que a carteira de pedidos se estenda até 2027. Empresas menores e novos participantes enfrentarão as alocações mais restritas.
A divisão de 2027 não é uma surpresa — é a extensão lógica de uma realocação plurianual que já está em andamento. O silício para data centers agora dita os planos das fundições. Os chips de consumo já não têm prioridade.