A divisão de memória da Samsung provavelmente acaba de registrar mais de US$ 100 bilhões em vendas trimestrais — um número colossal que sinaliza que estamos em um verdadeiro superciclo de DRAM e NAND. Isso já não é apenas euforia em torno da IA. Quando a receita com memória chega a três dígitos em 90 dias, estamos falando de uma demanda estrutural que cresce ao mesmo tempo em data centers, smartphones e infraestrutura empresarial. A dinâmica entre oferta e demanda mudou drasticamente, e o poder de definir preços voltou às mãos dos fabricantes. Se você esperava uma confirmação de que a recuperação dos semicondutores é real e duradoura, aqui está.