A África, o segundo maior continente do mundo (depois da Ásia), representa 20% da população global. Portanto, embora a maioria das regiões africanas sejam economicamente subdesenvolvidas, sempre foram um mercado-alvo para grandes empresas FinTech. Com o desenvolvimento da indústria criptográfica, desde 2021 muitos projectos centraram-se na África, que tem uma infra-estrutura financeira subdesenvolvida. Em comparação com o Sudeste Asiático, que brilhou devido à GameFi, a África parece ainda estar no seu caminho para as finanças descentralizadas. . Este artigo apresentará a história do desenvolvimento do mercado financeiro Web2 em África e analisará os actuais projectos Web3 e o estado de desenvolvimento em África.

África tem sido há muito tempo um foco para empresas FinTech devido à sua infra-estrutura financeira imatura. Em vez de deixar a maioria das pessoas sem casa e sem bancos, a empresa "SMS Finance" inventou uma forma de enviar e receber dinheiro usando um PHS comum e recebendo verificação de código PIN. Para a população local, esta é uma alternativa simples e fácil. versão do Alipay. A principal delas é a plataforma M-Pesa, lançada em 2007, uma empresa de tecnologia financeira de propriedade conjunta da Vodafone e da empresa de comunicações queniana Safaricom. A M-Pesa, que opera em países africanos como o Quénia, a África do Sul e até a Índia, tinha 7 milhões de utilizadores só na Tanzânia em 2016. No entanto, as empresas financeiras tradicionais também parecem estar presas no “Triângulo Impossível”. Os métodos rápidos são acompanhados de taxas de manuseio relativamente altas, o que se tornou um gargalo para o desenvolvimento da plataforma e também causou insatisfação entre os usuários de baixa renda em. África, e também contribuiu para o desenvolvimento subsequente da criptomoeda. A ascensão é prenunciada.

No campo dos pagamentos financeiros, o rendimento mais rápido, mais barato e maior é a eterna busca de usuários e comerciantes. Hoje, embora o financiamento por SMS ainda seja uma hegemonia local, a criptomoeda entrou no campo de batalha após anos de inatividade. Com o seu nível de liquidação transfronteiriça e taxas de processamento relativamente baixas e estáveis, atraiu melhores utilizadores com melhores capacidades de pagamento a uma velocidade mais rápida. , e também deu origem a uma série de empresas notáveis ​​em África. Por trás destas empresas, pode-se ver mais ou menos chineses. As megacorporações e as startups emergentes estão a acelerar a sua corrida em África, um continente que ainda não está saturado.

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FinTech em África: a glória da Web2 da China repete-se

A presença de investidores tecnológicos chineses em África remonta a pelo menos 20 anos atrás, e muitos dos unicórnios tecnológicos financeiros de África, com avaliações superiores a mil milhões de dólares hoje, também têm a sombra das superempresas chinesas. Por exemplo, a gigante nigeriana de fintech Interswitch, avaliada em mil milhões de dólares, oferece cartões de pagamento e serviços de pagamento digital. Lida com a maioria das transações bancárias eletrónicas, governamentais e corporativas na Nigéria, com vendas superiores a mil milhões de dólares em 2019. Em 2020, a Interswitch East Africa (Quénia) e a UnionPay International chegaram a uma cooperação em 2020 e tornaram-se o fornecedor de serviços de pagamento terceirizado da UnionPay na África Oriental.

Para outro exemplo, a Flutterwave, uma empresa nigeriana de tecnologia financeira fundada em 2016, concluiu um financiamento Série D de 250 milhões de dólares em 2022, com uma avaliação pós-monetária de 3 mil milhões de dólares. A Flutterwave lida com um grande número de ordens de pagamento transfronteiriças em África, formando uma parceria com a Alipay em 2019 para pagamentos digitais entre a China e África. Todos os usuários da Flutterwave podem escolher o pagamento Alipay em sua plataforma, o que dá à Flutterwave uma passagem para o mercado comercial China-África de US$ 250 bilhões.

Outra empresa africana de tecnologia financeira, a OPay, o maior fornecedor de serviços de pagamento móvel C-end da Nigéria, é ainda mais próspera. Este OPay "Alipay africano" foi incubado pela Opera, uma empresa norueguesa de navegadores. A Opera foi adquirida pelo Kunlun Wanwei Group da China em 2016 e abriu o capital nos Estados Unidos em 2018. Não há poucos chineses na equipe principal da OPay. Todas as suas múltiplas rodadas de investidores têm origem chinesa, incluindo Meituan, Gaorong, Source Code, Redpoint, Sequoia China e SoftBank, etc. O financiamento mais recente da OPay é de US$ 120 milhões, com uma avaliação pós-investimento de US$ 2 bilhões. O CEO Zhou Yahui já foi CEO da Kunlun Wanwei e da Opera. Ele é bem conhecido nos círculos empresariais e de capital de risco da China e atualmente está se concentrando no mercado. Mercado africano em tempo integral.

PalmPay, outra empresa desenvolvida pela Transsion, também participa neste campo de batalha de pagamentos em África. A Transsion, conhecida como o "Rei dos telemóveis africanos", com 100 milhões de RMB por ano, tem sido muito popular em África. No entanto, a Transsion não se contenta apenas em fabricar hardware, expôs o ecossistema geral e lançou sucessivamente novidades. plataformas de agregação e navegadores em torno dele, etc., seu produto "versão africana do TikTok" Boomplay "ocupa" muito tempo livre dos africanos. A Transsion incubou o PalmPay, uma plataforma de serviços financeiros nigeriana em 2019, que pode fornecer serviços como pagamento eletrônico, transferência e remessa. Em 2021, a PalmPay levantou US$ 100 milhões em financiamento da Série A, com investidores incluindo Creation Partners Capital CCV, alguns fundos soberanos globais, Cloud Time Capital, etc. PalmPay é uma das aplicações móveis que mais cresce em África e foi classificada em primeiro lugar em downloads na Google App Store em África.

É claro que o capital chinês não só investe em África, mas também fornece serviços centralizados antes e depois do investimento. Os gigantes americanos e os gigantes chineses também operam em África. Em outubro de 2020, a gigante de pagamentos Stripe, com sede nos EUA e na Irlanda, adquiriu a empresa de pagamentos nigeriana Paystack por US$ 200 milhões em dinheiro e ações.

A razão pela qual as empresas tecnológicas e financeiras estão a reunir-se em África também é óbvia. O financiamento básico de África é atrasado e desigual e a maioria das transacções comerciais ainda utiliza dinheiro. Em comparação com o uso de dinheiro nas transações PoS de 19,2% na Ásia e 27,4% na Europa, o uso de dinheiro na Nigéria é de 69%, acima dos 91% de há pouco tempo. As grandes quantidades de dinheiro que circulam em África exigem que grandes agências bancárias as armazenem a um custo elevado.

Além disso, a popularidade dos smartphones relativamente baratos e dos telemóveis comuns da China em África também proporcionou conveniência fundamental ao ecossistema tecnológico e financeiro. Os fabricantes inteligentes (Transsion, Huawei, ZTE, Xiaomi, etc.) que ganharam muito dinheiro querem promover o financiamento nos seus próprios ecossistemas, e é relativamente fácil colocar negócios financeiros nos seus próprios bolsos. Sem mencionar as grandes empresas e indivíduos que foram para África em busca de infra-estruturas e comércio há décadas, tornando o mercado comercial China-África num mercado de valor acrescentado que necessita grandemente de métodos de pagamento mais rápidos. Quer se trate de colonização local em África ou de colonização transfronteiriça China-África, o mercado actual pode ser considerado um oceano azul.

Se as empresas de comércio electrónico retalhista constataram o crescimento explosivo da China no Sudeste Asiático há 10 ou 20 anos, então o financiamento da tecnologia também replicou ou está a replicar este sucesso em África.

Criptomoeda na África: um continente em guerra dividido por “príncipes”

A África parece ser um terreno fértil natural para criptomoedas. Devido ao atraso da infra-estrutura financeira, África tem menos obstáculos na aceitação de coisas novas. Nos últimos 10 anos, os hábitos dos povos africanos na utilização de produtos foram constantemente quebrados e alterados... Eles também procuram um produto barato e adequado há muito tempo. - uso a prazo. produtos financeiros/métodos de pagamento convenientes e seguros. As criptomoedas estão ganhando destaque.

Estatisticamente, o custo do envio de dinheiro do estrangeiro para África utilizando criptomoedas varia entre 1% e 3% das taxas de remessa, enquanto o Banco Mundial estima o custo do envio de 200 dólares através de instituições tradicionais de transferência de dinheiro em 9% ou mais. Se o baixo custo das remessas atrai famílias comuns que apenas necessitam de transferir dinheiro, então as lacunas do mercado e as enormes oportunidades no campo da Web3 podem atrair ainda mais pessoas intelectuais e de elite em África. A Web3 tem potencial para prosperar em África, com cada vez mais africanos jovens, instruídos e conhecedores de smartphones a abraçarem rapidamente as criptomoedas. O mercado de criptografia de África cresceu 1.200% durante 2021-2022. Axie Infinity, que se tornou muito popular em 2021, também teve um crescimento considerável de usuários na África. Seus jogadores em Gana podem ganhar US$ 140-420 por mês por meio deste aplicativo Play to Earn, que é várias vezes maior do que a renda mais baixa do país.

Graças ao amor da África pela GameFi, surgiu o Jambo, uma plataforma de jogos Play to Earn. A plataforma foi fundada em 2021 por James Zhang, um jovem de 26 anos da República Democrática do Congo, e seu filho de 30 anos. irmã Alice. Significa "olá" em Wahili. Jambo recebeu US$ 30 milhões em financiamento da Série A liderado pela Paradigm em 2022, que foi o primeiro investimento da Paradigm no mercado africano da Web3. Casey Caruso, sócio de investimento da Paradigm, comentou: "Vemos um enorme potencial para a Web3 em África, e é claro que James e Alice estão numa posição única para construir um ponto de entrada duradouro para o continente." Web3, a versão Internet do blockchain, é introduzida na África, transformando o Jambo em um mundo Web3 "superaplicativo africano, assim como o WeChat fez na China na última década."

Além das empresas que querem fazer uma versão africana do Web3 WeChat, a Vibra, fundada pelo chinês Vincent Li, tornou-se uma plataforma emergente de negociação de criptografia na África. A Vibra concluiu US$ 6 milhões em financiamento na rodada Pré-A em 2021. A linha de investimentos inclui Dragonfly Capital, Fenbushi, Hash Global, etc., que são bem conhecidos no setor, bem como VCs africanos locais. Vibra foi incubada e lançada pelo African Blockchain Lab, que foi fundado pelo Everest Ventures Group (EVC) e é uma filial do capital privado e capital de risco de Hong Kong Huiyou Capital que se concentra em investimento e desenvolvimento em criptografia. Seus acionistas atualmente incluem os principais do mundo. 500 gestores de ativos fortes, indivíduos ricos, etc., a lista de investimentos da EVC inclui muitos projetos conhecidos, como Sandbox e Dapper Labs.

Embora as empresas iniciantes com os principais fundos e recursos chineses da Web3 estejam a desenvolver-se como lobos e tigres em África, o poder dos governos locais africanos não pode ser subestimado. Vários serviços e produtos lançados pelo governo estão gradualmente a competir pelo espaço de desenvolvimento das empresas estrangeiras. Web3.

O Banco Central da Nigéria é o banco central líder em África e em todo o mundo a testar ou mesmo implementar totalmente o CBDC. Já em 2021, a Nigéria tornou-se o segundo país do mundo a utilizar o CBDC, e o e-Naira foi lançado em todo o país. Um total de 3,4 mil milhões dos 10 mil milhões de e-Naira actualmente cunhados estão em circulação no mercado. Infelizmente, os FPS privados em África são demasiado fortes e o e-Naira tem muito poucos utilizadores, com uma taxa de utilização de utilizadores de apenas 0,5%. O advento do e-Naira também não resolveu fundamentalmente os problemas de política monetária da Nigéria nem reduziu a taxa de inflação anual do país em cerca de 20%. Ainda assim, a utilização de CBDC está a crescer rapidamente na Nigéria, onde 90% das transações comerciais são em dinheiro. Especialmente durante a recente corrida aos bancos na Nigéria, o uso do e-Naira aumentou significativamente.

Na competição com os acordos criptográficos privados, a atitude do Banco Central da Nigéria não é favorável nem mesmo repressiva. Metade dos países africanos proibiram as criptomoedas.

Na liquidação transfronteiriça, o banco central da China também é um tigre em África. Enquanto elo financeiro que aumenta a influência global, a China tem procurado formas de aumentar a voz do RMB, na esperança de utilizar o RMB como moeda de poupança. Embora haja um longo caminho a percorrer, a China nunca desistiu de encorajar os participantes na Iniciativa Cinturão e Rota e noutros comércios transfronteiriços em grande escala a utilizarem o renminbi como moeda de liquidação. Grandes empresas chinesas em África, como a Huawei, adicionaram carteiras CBDC chinesas aos seus telemóveis vendidos (Mate40). Portanto, o e-RMB também será visto em assentamentos transfronteiriços entre a China e a África no futuro.

Actualmente, África tem mais de 200 prestadores de serviços de telefonia móvel, 100 carteiras móveis e mais de 52 moedas nacionais distintas ou outros tipos de moedas. O desenvolvimento da criptomoeda em África concentra-se principalmente na Nigéria, no Egito e no Quénia, e as culturas destes três países também são muito diferentes. Gana e África do Sul também estão no mapa. A Nigéria é a fonte das principais histórias da Internet e uma das fontes preferidas de membros da equipe para investimentos no Y Combinator (classificada em terceiro lugar), depois dos Estados Unidos e da Índia. Se o projecto Web3 se desenvolver em África, poderá ser dada prioridade à criação de escritórios nos países acima mencionados. Apesar da ampla distribuição, há aqui uma unidade. Em África, 50% dos telemóveis e 70% das infra-estruturas de comunicação são geridos por empresas chinesas, e a China começou a apoiar gigantes da tecnologia financeira e de capital em África em meados da década de 2000.

Portanto, na África, “separada por príncipes”, o poder da língua chinesa não pode ser subestimado. A julgar pela situação abrangente do mercado, ainda não existe um gigante da criptografia na África. Se você quiser chegar ao topo, pode ser um oceano azul e nem sequer passou por uma batalha feroz. Além de ser uma extensão dos pagamentos financeiros, à medida que os utilizadores africanos se tornam cada vez mais expostos às criptomoedas e à GameFi, os níveis de rendimento dos utilizadores com acesso a facilidades financeiras também aumentaram. Referindo-se ao impulso de desenvolvimento da GameFi no Sudeste Asiático no ano passado, talvez a África seja o segundo terreno fértil para a GameFi.

Do ponto de vista do investimento, de acordo com a "Análise da Atracção de Investimento Estrangeiro de África no Relatório de Investimento Mundial de 2022", o investimento directo estrangeiro (IDE) que flui para África atingirá um máximo recorde de 83 mil milhões de dólares em 2022, contra 39 mil milhões de dólares em 2020. , representando 10% do total mundial 5,2% do IDE. Após um declínio no investimento directo estrangeiro em 2020 devido à pandemia do coronavírus, a maioria dos países e organizações económicas regionais em África registaram um aumento modesto no investimento estrangeiro. Os grandes investimentos concentram-se principalmente em projectos internacionais, tais como projectos mineiros, imobiliário e novas energias. O investimento no campo da Web3 ainda está na sua infância e os fundos estrangeiros investidos estão mais inclinados a fundadores africanos da Web3 com experiência de estudo no estrangeiro. Embora os utilizadores da Internet em África sejam muito jovens e estejam a crescer rapidamente, a julgar pelas informações de investimento divulgadas no campo Web3 nos últimos dois anos, o investimento de capital de risco em África representa menos de 3% do mundo. Isto também pode estar relacionado com o complexo ambiente político e cultural de África, mas os riscos muitas vezes vêm acompanhados de oportunidades. Numa altura em que o mercado de investimento global está a tornar-se cada vez mais saturado, quem tiver a coragem de assumir a liderança poderá ter a oportunidade de unificar o sistema financeiro africano. mercado.

As sete viagens de Zheng He para o Ocidente chegaram até à costa leste de África. No mundo actual de globalização, os chineses podem considerar fugir do sobrelotado Leste e Sudeste Asiático e voltar-se para o “novo” continente.

Referência:

[1]https://techcrunch.com/2019/07/29/flutterwave-and-alipay-partner-on-payments-between-africa-and-china/

[2]https://www.chinanews.com.cn/business/2021/01-15/9388393.shtml

[3]https://techcrunch.com/2022/02/16/african-fintech-flutterwave-triples-valuation-to-over-3b-after-250m-series-d/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACurosd90oQ 9EcWZrNvmjoMMBm1Sh2AIW6cDz9PzcITVyS5UY46a0iuK2mchxlFvPcsjAyD2lanKeBBqGYXt6 6JLxUfIsywMVK8iQEEktkyyGZ1JZFbzh0HnafbmyyfNvmVgZLRFise1HAG9_GlxwmXDAT9oMXa XhLjG85JhxdDZ

[4]https://techcrunch.com/2022/05/12/interswitch-receives-110m-investment-from-leapfrog-and-tana-africa-capital/

[5]https://www.unionpayintl.com/en/mediaCenter/newsCenter/marketUpdate/6934.shtml

[6]https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap128.pdf

[7]https://blockbuild.africa/african-blockchain-lab-6m-launches-vibra-fcrypto/

[8] https://cherubic.com/zh-tw/blog/knowledge-surfing-ep19/

[9]https://www.bitpush.news/articles/2714960