As verificações da UBS junto à cadeia de suprimentos estão contestando com força a tese de que a "Broadcom perde o Google TPU após o v8", que vem circulando por aí.
A nota de pesquisa de Timothy Arcuri, baseada em uma reunião recente com a administração e em consultas a participantes do setor, afirma que a Broadcom continua profundamente envolvida além do v8i. A administração chama as preocupações com o TPU de "equivocadas" e diz que o envolvimento permanece sólido nas duas gerações seguintes após a expansão do v8i.
Veja o que as verificações indicam:
• O Google está substituindo o plano anterior do v9 Pumafish por um projeto maior, com vários chips e tecnologia de 3 nm. Espera-se que esse componente responda pela maior parte do volume em 2028, após o início da expansão no fim de 2027.
• A UBS prevê, então, que o v10 de 2 nm comece a ser enviado no fim de 2028 e responda pela maior parte do volume de TPU em 2029, com até 16 matrizes, empacotamento 3.5D da Broadcom e SerDes de 448G.
Isso é o oposto dos rumores recentes de que a MediaTek ou outro parceiro assumiria o lugar após o v8.
Ainda assim, trata-se de uma informação apurada para uma nota de pesquisa, não de uma confirmação divulgada pelo Google ou pela Broadcom. Ela não define a participação ou o volume finais. Mas, se o v9 agora é um componente maior, com vários chips e tecnologia de 3 nm, isso restringe o papel da MediaTek às matrizes de I/O ou a tira totalmente do programa?
$GOOGL $AVGO
A nota de pesquisa de Timothy Arcuri, baseada em uma reunião recente com a administração e em consultas a participantes do setor, afirma que a Broadcom continua profundamente envolvida além do v8i. A administração chama as preocupações com o TPU de "equivocadas" e diz que o envolvimento permanece sólido nas duas gerações seguintes após a expansão do v8i.
Veja o que as verificações indicam:
• O Google está substituindo o plano anterior do v9 Pumafish por um projeto maior, com vários chips e tecnologia de 3 nm. Espera-se que esse componente responda pela maior parte do volume em 2028, após o início da expansão no fim de 2027.
• A UBS prevê, então, que o v10 de 2 nm comece a ser enviado no fim de 2028 e responda pela maior parte do volume de TPU em 2029, com até 16 matrizes, empacotamento 3.5D da Broadcom e SerDes de 448G.
Isso é o oposto dos rumores recentes de que a MediaTek ou outro parceiro assumiria o lugar após o v8.
Ainda assim, trata-se de uma informação apurada para uma nota de pesquisa, não de uma confirmação divulgada pelo Google ou pela Broadcom. Ela não define a participação ou o volume finais. Mas, se o v9 agora é um componente maior, com vários chips e tecnologia de 3 nm, isso restringe o papel da MediaTek às matrizes de I/O ou a tira totalmente do programa?
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