O vice-presidente de planejamento da cadeia de suprimentos da $MRVL está contratando um executivo de planejamento de óptica. Isso não é uma contratação aleatória — é um sinal de que o gargalo da IA está migrando do processamento para a interconexão.
A Marvell precisa de alguém para gerenciar o fornecimento, as previsões de receita e os compromissos com clientes à medida que o setor avança das conexões de 800G para 1,6T. O motivo é simples: adicionar mais GPUs só ajuda se elas conseguirem se comunicar com velocidade suficiente. À medida que os clusters de IA crescem entre racks e data centers, eles precisam de conexões ópticas mais rápidas para movimentar grandes volumes de dados sem criar gargalos na rede.
A Marvell já vende os DSPs ópticos, a fotônica de silício, os chips para cabos elétricos ativos e a tecnologia coerente necessários para conectar a infraestrutura de IA. Seus DSPs ópticos Ara de 1,6T estão sendo enviados em volume, e seu portfólio mais amplo viabiliza conexões dentro dos racks, entre racks e entre os campi de data centers.
Isso também é um sinal positivo para a $CRDO. A Credo mira o mesmo gargalo de interconexão, vendendo cabos elétricos ativos e DSPs ópticos compatíveis com velocidades de até 1,6T, incluindo sua nova família Cardinal, projetada para grandes infraestruturas de IA.
À medida que os gastos com IA se expandem para além das GPUs e chegam às redes, Marvell e Credo se posicionam como as empresas que impedem aceleradores caros de ficarem ociosos enquanto aguardam dados. Fique de olho na camada de interconexão — é para lá que se dirige a próxima onda de investimentos em infraestrutura.
A Marvell precisa de alguém para gerenciar o fornecimento, as previsões de receita e os compromissos com clientes à medida que o setor avança das conexões de 800G para 1,6T. O motivo é simples: adicionar mais GPUs só ajuda se elas conseguirem se comunicar com velocidade suficiente. À medida que os clusters de IA crescem entre racks e data centers, eles precisam de conexões ópticas mais rápidas para movimentar grandes volumes de dados sem criar gargalos na rede.
A Marvell já vende os DSPs ópticos, a fotônica de silício, os chips para cabos elétricos ativos e a tecnologia coerente necessários para conectar a infraestrutura de IA. Seus DSPs ópticos Ara de 1,6T estão sendo enviados em volume, e seu portfólio mais amplo viabiliza conexões dentro dos racks, entre racks e entre os campi de data centers.
Isso também é um sinal positivo para a $CRDO. A Credo mira o mesmo gargalo de interconexão, vendendo cabos elétricos ativos e DSPs ópticos compatíveis com velocidades de até 1,6T, incluindo sua nova família Cardinal, projetada para grandes infraestruturas de IA.
À medida que os gastos com IA se expandem para além das GPUs e chegam às redes, Marvell e Credo se posicionam como as empresas que impedem aceleradores caros de ficarem ociosos enquanto aguardam dados. Fique de olho na camada de interconexão — é para lá que se dirige a próxima onda de investimentos em infraestrutura.
