Lisa Su acaba de fazer uma visita discreta a Taiwan. O gargalo que ela está tentando resolver já não são as wafers.
A escassez de hardware para IA mudou de foco. Os racks de inferência e de agentes agora esbarram em limites de encapsulamento, refrigeração líquida e integração em escala de rack. Esse é o território das ODMs.
Ela está em reuniões a portas fechadas com Quanta, Wistron e Pegatron para garantir o fornecimento. A $AMD também está investindo US$ 10 bilhões no ecossistema mais amplo.
A lógica é simples: os chips de próxima geração não chegam ao mercado se o rack, o sistema de refrigeração e o encapsulamento atrasarem.
A capacidade de produção na etapa inicial foi a história de 2024. A história de 2026 é quem consegue montar o sistema completo.
A escassez de hardware para IA mudou de foco. Os racks de inferência e de agentes agora esbarram em limites de encapsulamento, refrigeração líquida e integração em escala de rack. Esse é o território das ODMs.
Ela está em reuniões a portas fechadas com Quanta, Wistron e Pegatron para garantir o fornecimento. A $AMD também está investindo US$ 10 bilhões no ecossistema mais amplo.
A lógica é simples: os chips de próxima geração não chegam ao mercado se o rack, o sistema de refrigeração e o encapsulamento atrasarem.
A capacidade de produção na etapa inicial foi a história de 2024. A história de 2026 é quem consegue montar o sistema completo.