Não fique olhando só para a $NVDA .
A próxima grande oportunidade de 10x da IA, eu acho que está se expandindo em alguns rumos.
A primeira onda ainda é semicondutores, com a $NVDA liderando, enquanto outros líderes de chips também estão se movendo junto.
A segunda onda são chips de memória. $MU 、$SNDK e esse grupo têm recebido entradas de capital de forma clara recentemente, e algumas empresas do mesmo grupo também estão avançando em sincronia.
A terceira onda são módulos ópticos e comunicação. As empresas que fazem comunicação óptica também estão subindo.
Essas duas áreas—memória e comunicação óptica—são os rumos que eu mais observo agora.