Os três protocolos blue chip mais representativos do ecossistema DeFi
$UNI , exchange descentralizada (DEX) para negociação à vista, que cobra taxas de negociação e as distribui aos provedores de liquidez
$AAVE , mercado on-chain de empréstimos e liquidez, que oferece empréstimos com garantia
$LINK , infraestrutura de oráculos e comunicação entre blockchains para RWA, que fornece fontes de dados off-chain e serviços cross-chain para DApps, bancos e instituições, cobrando taxas pelos serviços
Tokenomics
1. Principal utilidade do UNI: governança comunitária.
O «fee switch», além da captura do valor das taxas de gas on-chain e do MEV na Unichain, transformará o enorme volume de transações diretamente em retornos concretos para os detentores de UNI.
2. Principal utilidade do AAVE: governança, staking no módulo de segurança, recompra e queima de tokens.
A receita de juros gerada pelo protocolo é destinada ao tesouro da Aave DAO. Parte dos fundos é usada para recompras no mercado e pode até impulsionar a queima de tokens, com mecanismos claros de deflação e retorno de valor.
3. Principal utilidade do LINK: staking de nós e pagamento por serviços de oráculo.
Como garantia para a segurança da rede, a demanda por tokens LINK aumentará à medida que instituições financeiras tradicionais, como Swift e DTCC, utilizarem seus serviços.
Vantagens competitivas
1. Uniswap (UNI)
Vantagem: líder absoluto em volume de negociação à vista. A liquidez concentrada da V3/V4 e os recursos Hooks proporcionam uma eficiência de capital muito alta, e o ecossistema é difícil de replicar.
2. Aave (AAVE)
Vantagem: presença muito bem consolidada em diversas blockchains. A arquitetura Hub-and-Spoke da versão V4 e os módulos de títulos do Tesouro dos EUA e ações tokenizadas aumentam ainda mais a eficiência de capital, enquanto o controle do risco de inadimplência é excelente.
3. LINK
Vantagem: posição monopolista em todo o setor. Com a expansão dos RWA e a entrada de instituições, a Chainlink é uma ponte indispensável entre as finanças tradicionais e a Web3.
Resumo geral e
UNI, «o ápice do tráfego e das negociações», é adequado para investidores que acreditam no crescimento das negociações descentralizadas e esperam uma reavaliação explosiva do valor no futuro, impulsionada pelo «fee switch» e pela Unichain.
AAVE, «o banco central on-chain e os ativos geradores de rendimento», é adequado para investidores que preferem mecanismos estáveis de recompra, um forte fosso competitivo sustentado por um TVL elevado e acreditam na entrada de capital das finanças tradicionais (TradFi), por meio de empréstimos de ações tokenizadas e títulos do Tesouro dos EUA.
LINK, «o fornecedor indispensável de serviços para Web2 e Web3», é adequado para investidores que valorizam a previsibilidade e um forte fosso competitivo, e que desejam aproveitar os benefícios de longo prazo da «tokenização de ativos RWA de nível institucional» e da «comunicação cross-chain».
Em qual DeFi investir?
$UNI , exchange descentralizada (DEX) para negociação à vista, que cobra taxas de negociação e as distribui aos provedores de liquidez
$AAVE , mercado on-chain de empréstimos e liquidez, que oferece empréstimos com garantia
$LINK , infraestrutura de oráculos e comunicação entre blockchains para RWA, que fornece fontes de dados off-chain e serviços cross-chain para DApps, bancos e instituições, cobrando taxas pelos serviços
Tokenomics
1. Principal utilidade do UNI: governança comunitária.
O «fee switch», além da captura do valor das taxas de gas on-chain e do MEV na Unichain, transformará o enorme volume de transações diretamente em retornos concretos para os detentores de UNI.
2. Principal utilidade do AAVE: governança, staking no módulo de segurança, recompra e queima de tokens.
A receita de juros gerada pelo protocolo é destinada ao tesouro da Aave DAO. Parte dos fundos é usada para recompras no mercado e pode até impulsionar a queima de tokens, com mecanismos claros de deflação e retorno de valor.
3. Principal utilidade do LINK: staking de nós e pagamento por serviços de oráculo.
Como garantia para a segurança da rede, a demanda por tokens LINK aumentará à medida que instituições financeiras tradicionais, como Swift e DTCC, utilizarem seus serviços.
Vantagens competitivas
1. Uniswap (UNI)
Vantagem: líder absoluto em volume de negociação à vista. A liquidez concentrada da V3/V4 e os recursos Hooks proporcionam uma eficiência de capital muito alta, e o ecossistema é difícil de replicar.
2. Aave (AAVE)
Vantagem: presença muito bem consolidada em diversas blockchains. A arquitetura Hub-and-Spoke da versão V4 e os módulos de títulos do Tesouro dos EUA e ações tokenizadas aumentam ainda mais a eficiência de capital, enquanto o controle do risco de inadimplência é excelente.
3. LINK
Vantagem: posição monopolista em todo o setor. Com a expansão dos RWA e a entrada de instituições, a Chainlink é uma ponte indispensável entre as finanças tradicionais e a Web3.
Resumo geral e
UNI, «o ápice do tráfego e das negociações», é adequado para investidores que acreditam no crescimento das negociações descentralizadas e esperam uma reavaliação explosiva do valor no futuro, impulsionada pelo «fee switch» e pela Unichain.
AAVE, «o banco central on-chain e os ativos geradores de rendimento», é adequado para investidores que preferem mecanismos estáveis de recompra, um forte fosso competitivo sustentado por um TVL elevado e acreditam na entrada de capital das finanças tradicionais (TradFi), por meio de empréstimos de ações tokenizadas e títulos do Tesouro dos EUA.
LINK, «o fornecedor indispensável de serviços para Web2 e Web3», é adequado para investidores que valorizam a previsibilidade e um forte fosso competitivo, e que desejam aproveitar os benefícios de longo prazo da «tokenização de ativos RWA de nível institucional» e da «comunicação cross-chain».
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