As ações da Cerebras acabaram de sofrer uma queda acentuada.
$CBRS caiu quase 20% depois que um relatório sugeriu que a OpenAI está usando GPUs da Nvidia para suas cargas de inferência “Ultrafast”, em vez de depender totalmente do hardware da Cerebras.
Isso importa porque a Cerebras construiu grande parte da sua tese de investimento em torno de uma coisa: inferência de IA extremamente rápida.
A empresa anteriormente anunciou uma parceria multianual com a OpenAI envolvendo até 750 MW de capacidade de computação da Cerebras, acordo que depois foi descrito como valendo mais de US$ 20B.
Então, quando os investidores ouvem que a Nvidia talvez também esteja alimentando algumas das cargas da OpenAI de baixa latência, a pergunta imediata é óbvia:
Quanto da oportunidade de inferência realmente vai para a Cerebras?
Há, porém, um detalhe importante.
Este relatório não significa que a OpenAI tenha abandonado a Cerebras. Segundo relatos, Sam Altman descreveu a Cerebras como uma parceira próxima e disse que as empresas estão continuando a trabalhar juntas em velocidade de IA.
A Cerebras também está chegando a isso com um impulso relevante. Seus negócios na nuvem têm crescido rapidamente, e a empresa anunciou centenas de megawatts de capacidade contratada para data centers.
Por isso, eu não leria isso como uma história simples de Nvidia versus Cerebras.
Para mim, a questão maior é se a inferência de IA se torna um mercado de múltiplos chips, em que a Nvidia atende algumas cargas enquanto hardware especializado como a Cerebras fica com outras.
Os próximos meses podem nos dizer muito sobre quem realmente recebe a carga de inferência por trás dos produtos de IA mais rápidos.
Para investidores da CBRS, essa alocação pode importar mais do que essa venda de um único dia.
#CerebrasSinksNearly20%OnReportNvidiaToPowerOpenAI
$STRK $NEAR $BTC
$CBRS caiu quase 20% depois que um relatório sugeriu que a OpenAI está usando GPUs da Nvidia para suas cargas de inferência “Ultrafast”, em vez de depender totalmente do hardware da Cerebras.
Isso importa porque a Cerebras construiu grande parte da sua tese de investimento em torno de uma coisa: inferência de IA extremamente rápida.
A empresa anteriormente anunciou uma parceria multianual com a OpenAI envolvendo até 750 MW de capacidade de computação da Cerebras, acordo que depois foi descrito como valendo mais de US$ 20B.
Então, quando os investidores ouvem que a Nvidia talvez também esteja alimentando algumas das cargas da OpenAI de baixa latência, a pergunta imediata é óbvia:
Quanto da oportunidade de inferência realmente vai para a Cerebras?
Há, porém, um detalhe importante.
Este relatório não significa que a OpenAI tenha abandonado a Cerebras. Segundo relatos, Sam Altman descreveu a Cerebras como uma parceira próxima e disse que as empresas estão continuando a trabalhar juntas em velocidade de IA.
A Cerebras também está chegando a isso com um impulso relevante. Seus negócios na nuvem têm crescido rapidamente, e a empresa anunciou centenas de megawatts de capacidade contratada para data centers.
Por isso, eu não leria isso como uma história simples de Nvidia versus Cerebras.
Para mim, a questão maior é se a inferência de IA se torna um mercado de múltiplos chips, em que a Nvidia atende algumas cargas enquanto hardware especializado como a Cerebras fica com outras.
Os próximos meses podem nos dizer muito sobre quem realmente recebe a carga de inferência por trás dos produtos de IA mais rápidos.
Para investidores da CBRS, essa alocação pode importar mais do que essa venda de um único dia.
#CerebrasSinksNearly20%OnReportNvidiaToPowerOpenAI
$STRK $NEAR $BTC
