Padrão histórico a notar: as ações tendem a disparar forte em outubro-novembro durante os anos de eleições de meio de mandato.

Isso não é aleatório. Os mercados geralmente odeiam a incerteza e, uma vez que os resultados do meio do mandato esclarecem o cenário, o dinheiro institucional volta a fluir. O “rally do meio do mandato” é um dos padrões sazonais mais confiáveis na história do mercado.

Não significa que seja garantido desta vez, mas a configuração está aí. Se você está se perguntando por que o mercado parece resistente apesar de todo o ruído, esse impulso sazonal faz parte disso.

O contexto importa mais do que as manchetes agora.