Se você ainda não entendeu: quedas são para comprar.
O ciclo de capex da IA e a expansão de data centers não estão desacelerando. Qualquer pessoa em pânico com os gastos dos hiperscalers não entende quanta computação a economia de IA agentiva e robótica vai realmente exigir.
Ainda não estamos nem perto de ter capacidade suficiente hoje.
Precisamos de bem mais semicondutores, infraestrutura de neocloud, geração de energia, redes, refrigeração e memória. As empresas mais fortes que estão resolvendo esses gargalos têm anos de fôlego pela frente.
Essa construção de IA é um tema de vários anos. Não deixe a volatilidade de curto prazo tirar você de uma tese estrutural de longo prazo.
Nós fomos cedo em $MU, $BE, $CRDO, $NBIS e outros nomes de infraestrutura de IA — e ainda estamos usando as quedas como pontos de entrada. O ciclo não acabou. Ele só está começando.
O ciclo de capex da IA e a expansão de data centers não estão desacelerando. Qualquer pessoa em pânico com os gastos dos hiperscalers não entende quanta computação a economia de IA agentiva e robótica vai realmente exigir.
Ainda não estamos nem perto de ter capacidade suficiente hoje.
Precisamos de bem mais semicondutores, infraestrutura de neocloud, geração de energia, redes, refrigeração e memória. As empresas mais fortes que estão resolvendo esses gargalos têm anos de fôlego pela frente.
Essa construção de IA é um tema de vários anos. Não deixe a volatilidade de curto prazo tirar você de uma tese estrutural de longo prazo.
Nós fomos cedo em $MU, $BE, $CRDO, $NBIS e outros nomes de infraestrutura de IA — e ainda estamos usando as quedas como pontos de entrada. O ciclo não acabou. Ele só está começando.
