A lógica da LITE foi reforçada mais uma vez.
A próxima etapa da competição por poder de computação de IA não é apenas GPU, mas sim comunicação óptica de alta velocidade.
A avaliação mais recente do Morgan Stanley é que, para potenciais limitações dos EUA sobre módulos ópticos chineses, a tendência seja começar pela próxima geração de 3,2T; se no futuro as regras exigirem aumentar o “valor dos EUA” (american value), então o conjunto formado por DSP dos EUA + lasers LITE/COHR provavelmente se tornará uma combinação-chave na cadeia de suprimentos de 3,2T.
Isso significa que, o que pode ser realmente beneficiado talvez não seja apenas a fábrica de montagem de módulos ópticos. Na verdade, empresas americanas que dominam etapas de alto valor, como lasers, DSP e dispositivos ópticos essenciais, é que podem ganhar mais.
LITE não é apenas comunicação óptica.
Ela é mais como uma aposta na “autoestrada” dos próximos data centers de IA.
800G → 1,6T → 3,2T.
Quanto mais forte for o poder de computação de IA, maiores serão as exigências para a comunicação óptica.
Se as regras posteriores da FCC realmente forem implementadas nessa direção, com o catalisador de políticas + a atualização da demanda por IA, o setor de comunicação óptica na bolsa dos EUA pode passar por uma nova reavaliação de valor.
Por ora, é preciso observar: a restrição de 3,2T ainda faz parte das expectativas do mercado sobre possíveis políticas, e não é a regra final oficialmente publicada pela FCC.
#LITE #牛市 #合约交易
A próxima etapa da competição por poder de computação de IA não é apenas GPU, mas sim comunicação óptica de alta velocidade.
A avaliação mais recente do Morgan Stanley é que, para potenciais limitações dos EUA sobre módulos ópticos chineses, a tendência seja começar pela próxima geração de 3,2T; se no futuro as regras exigirem aumentar o “valor dos EUA” (american value), então o conjunto formado por DSP dos EUA + lasers LITE/COHR provavelmente se tornará uma combinação-chave na cadeia de suprimentos de 3,2T.
Isso significa que, o que pode ser realmente beneficiado talvez não seja apenas a fábrica de montagem de módulos ópticos. Na verdade, empresas americanas que dominam etapas de alto valor, como lasers, DSP e dispositivos ópticos essenciais, é que podem ganhar mais.
LITE não é apenas comunicação óptica.
Ela é mais como uma aposta na “autoestrada” dos próximos data centers de IA.
800G → 1,6T → 3,2T.
Quanto mais forte for o poder de computação de IA, maiores serão as exigências para a comunicação óptica.
Se as regras posteriores da FCC realmente forem implementadas nessa direção, com o catalisador de políticas + a atualização da demanda por IA, o setor de comunicação óptica na bolsa dos EUA pode passar por uma nova reavaliação de valor.
Por ora, é preciso observar: a restrição de 3,2T ainda faz parte das expectativas do mercado sobre possíveis políticas, e não é a regra final oficialmente publicada pela FCC.
#LITE #牛市 #合约交易
