Agentes de IA e outros bots agora geram cerca de 57% das solicitações da web, segundo dados da Cloudflare. As ações de infraestrutura da internet, que transportam esse tráfego, estão em alta.
O CEO da Cloudflare, Matthew Prince, esperava que os bots superassem os humanos até o fim de 2027. Em vez disso, ele disse que isso aconteceu em maio.
Quem obtém lucro quando robôs enviam a maior parte do tráfego da web?
Essas empresas operam redes de entrega de conteúdo (CDNs), grandes hubs de servidores no mundo todo que aceleram e protegem o tráfego da web. Mais solicitações automatizadas significam mais demanda por essa capacidade, argumenta Jim Cramer, da CNBC.
Cramer disse que a Cloudflare (NET) subiu 121% em relação à mínima de fevereiro. A Akamai (AKAM) ganhou 51% em relação à mínima de novembro, e a Fastly (FSLY) está em alta de 159% neste ano.
O mais recente catalisador da Akamai é a Anthropic. A empresa anunciou um compromisso de US$ 11,6 bilhões por sete anos do laboratório de IA em 24 de setembro, segundo o seu documento à SEC.
O contrato cobre as cargas de trabalho da unidade central de processamento (CPU) da Anthropic. Ele também concede ao laboratório de IA autorização para comprar até cerca de 5% das ações da Akamai.
As ações dispararam em até 16% no dia seguinte, informou a CNBC. Cramer disse que desde então elas devolveram esses ganhos e mais.
A Akamai espera nenhuma mudança na orientação de receita para 2026. Ela planeja gastar cerca de US$ 1,7 bilhão a mais este ano com componentes como memória.
A Akamai é realmente mais barata do que a Cloudflare e a Fastly?
Cramer chamou a Akamai de barata, a menos de 16 vezes as estimativas de lucros deste ano. Ele colocou a Cloudflare em 279 vezes e a Fastly em mais de 50.
Ele vinculou o desconto da Akamai a um ano de gastos elevados. O crescimento da receita da Cloudflare acelerou por cerca de um ano, disse ele.
O estrategista do Goldman Sachs Peter Oppenheimer vê riscos no setor. Ele alertou para uma bolha de resultados em tecnologia, apontando para empréstimos elevados e gastos com IA que estão superando o fluxo de caixa.
O CEO da Cloudflare, Prince, quer que as empresas de IA paguem pelo conteúdo que seus rastreadores coletam. Em 15 de setembro, a Cloudflare lançou uma configuração que permite que os sites recusem o treinamento de IA enquanto ainda aparecem nos resultados de busca.
A Apple e o Google já respeitam a opção de exclusão, enquanto a Microsoft planeja oferecer suporte no início de 2027, de acordo com a Cloudflare.
Prince diz que o tráfego automatizado pode chegar a 1.000 vezes o tráfego humano dentro de cinco anos. Saber se as empresas de IA pagam por isso pode definir quem financia a infraestrutura por trás.